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總結(jié)也是對(duì)自己過(guò)去努力和付出的一種回報(bào)和肯定,可以增強(qiáng)自信和動(dòng)力??偨Y(jié)的語(yǔ)言應(yīng)該準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練,避免使用模糊和歧義的詞語(yǔ)。通過(guò)閱讀這些總結(jié)范文,我們可以學(xué)習(xí)到一些寫總結(jié)的技巧和方法。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇一
的上半年對(duì)于我來(lái)說(shuō),是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來(lái),我進(jìn)入了日信證券福州東街營(yíng)業(yè)部,開始接觸證券這個(gè)行業(yè),我也從一個(gè)門外漢成為了一個(gè)初學(xué)者,學(xué)習(xí)并取得了證券從業(yè)資格證書。很幸運(yùn)的是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí),證券市場(chǎng)處于難得一遇的牛市,a股市場(chǎng)一片繁榮,這大大的激勵(lì)了我們對(duì)工作的熱情,促使加快了我們的學(xué)習(xí)進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后,我首先學(xué)習(xí)了營(yíng)業(yè)部的最主要的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),熟悉了開戶流程和相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也在間隙時(shí)間不斷的學(xué)習(xí)金融知識(shí),為將來(lái)的工作發(fā)展做好準(zhǔn)備。
然而,隨著客戶量的增長(zhǎng),也暴露了我對(duì)各種證券業(yè)務(wù)的生疏,常常不能很好的回答客戶的問(wèn)題。值得慶幸的是,許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無(wú)時(shí)無(wú)刻的在幫助我成長(zhǎng)。在他們和周圍同事的幫助下,我對(duì)證券市場(chǎng)漸漸的找到了感。學(xué)會(huì)了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順,遇到大盤調(diào)整,很多客戶損失慘重,這時(shí)候,作為一名專業(yè)人員,我建議客戶保持觀望的態(tài)度,同時(shí)調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的'投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等。
這半年來(lái)雖然比較忙,但也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
下半年的工作計(jì)劃,我將把重點(diǎn)放在兩個(gè)熟悉新業(yè)務(wù)和通過(guò)剩下三門證券專業(yè)考試上面。
通過(guò)上半年的工作,我認(rèn)識(shí)自己對(duì)于金融行業(yè)的敏感度還不夠,我希望通過(guò)熟悉和開展新的證券業(yè)務(wù)來(lái)提升對(duì)金融行業(yè)的認(rèn)知。
對(duì)于剩下的三門專業(yè)考試,我認(rèn)為對(duì)于將來(lái)的工作發(fā)展是很有幫助的,所以在幾年內(nèi),我將會(huì)努力通過(guò)這幾門考試。
同時(shí)在工作態(tài)度上,我將遵循前輩們的教誨:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識(shí)和意念?!靶隆?。
嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇:無(wú)論如何,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇二
優(yōu)秀作文推薦!轉(zhuǎn)眼間半年的時(shí)間已從指間流逝,不得不感慨光陰似箭?;厥走@半年來(lái)所發(fā)生的一切,有喜悅,也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵。更多的,是折騰。但結(jié)果還是好的,總算折騰到一個(gè)對(duì)的地方了。從工作表現(xiàn)與工作態(tài)度上,由于把自己放到正確的位置上了,所以,較往年還是有相當(dāng)大的改觀的。不過(guò)仍然還會(huì)有些不足的地方,自己主觀情緒總是會(huì)不由自主的支配自己的神經(jīng)系統(tǒng),會(huì)偶爾表現(xiàn)在工作上面,對(duì)于這一點(diǎn),我已深刻認(rèn)識(shí)到自己的不足,我會(huì)認(rèn)真努力的克制,力求做到更好!
我來(lái)公司雖然已將近五年,但其實(shí)在公司工作的這幾年時(shí)間里,自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的,對(duì)自己沒(méi)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí),想賺錢,想有成就,所以盲目的在北京天津之間徘徊。可是無(wú)論怎么徘徊,得到的結(jié)果,總是在希望中漸漸的失望。找不到一種真正的歸屬感。直到到城外城部門,跟著現(xiàn)任經(jīng)理工作,才有找到有歸屬感的感覺(jué)。但自己的努力還是不夠,總是受情緒的支配,思想很到位,但行動(dòng)力卻總是不到位??偸窃徸约海瑢?duì)自己太寬容,太喜歡為自己找借口。我也在改,也確實(shí)較過(guò)往有很大的改變,但跟某些人一比,就差遠(yuǎn)了。我會(huì)讓自己一直處于進(jìn)步的狀態(tài)。會(huì)調(diào)整自己以越來(lái)越快的腳步繼續(xù)前進(jìn)。
有些人把工作當(dāng)作事業(yè),有些人則把事業(yè)當(dāng)作了工作!這里面的微妙我想就是:事業(yè)是擁有一種前赴后繼的理想的載體,他是所從事人員的夢(mèng)想和追求,是需要用自己的心血呵護(hù)備至的。無(wú)論心情怎么低落,即便是丟了什么,我們還是不應(yīng)該丟了抱負(fù)和追求。
現(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下:
在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,完成了一些工作,取得了一定成績(jī),總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本知識(shí)并鉆研,才能更好的與客戶溝通。
(二)只有主動(dòng)融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,才能得到自己一直想要達(dá)到的目標(biāo)。
(四)只有樹立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。
(五)要加強(qiáng)與同事的交流,與大家一起解決工作上的情緒問(wèn)題,多進(jìn)行思想交流。
(一)要定期進(jìn)行自我審視。以改正自己的缺點(diǎn),并加強(qiáng)專業(yè)技能。
(二)經(jīng)過(guò)這樣緊張有序的半年,我感覺(jué)自己工作技能上了一個(gè)新臺(tái)階,做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟,行動(dòng)有了方向,工作有了目標(biāo),心中真正有了底!但是還沒(méi)有做到“忙而不亂,緊而不散,條理清楚,事事分明,”這些。但是確實(shí)擺脫了剛參加工作時(shí)只顧埋頭苦干,不知總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)象。在工作的同時(shí),我比過(guò)往明白了更多為人處事的道理,也明白了,一個(gè)良好的心態(tài)、一份對(duì)工作的熱誠(chéng)及其相形之下的責(zé)任心是如何重要。
(三)總結(jié)下來(lái):在這半年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問(wèn)題,也學(xué)習(xí)到了許多新知識(shí)、新經(jīng)驗(yàn),使自己在思想認(rèn)識(shí)和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中,我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā),堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。行動(dòng)力上再多以實(shí)現(xiàn)就更好了。
總的來(lái)看,還存在不足的地方,還存在一些等待我解決的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、對(duì)新的東西學(xué)習(xí)不夠,工作上往往憑經(jīng)驗(yàn)辦事,憑以往的工作套路處理問(wèn)題,表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。
2、本部有個(gè)別員工,驕傲情緒較高,工作上我行我素,自已為是,公司的制度公開不遵守,這些情況不利于同事之間的團(tuán)結(jié),要從思想上加以處罰,為企業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和形象。
針對(duì)半年工作中存在的不足,為了做好新半年的工作,突出做好以下幾個(gè)方面:
(一)進(jìn)一步積極搞好與同事的關(guān)系;
(二)加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)提高,創(chuàng)新工作方法,提高工作效益。
(三)提高自己的行動(dòng)力,在研究員的帶領(lǐng)下,我也要享受研究員的待遇。
在今后的工作中不斷創(chuàng)新,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo),同事進(jìn)行溝通,嚴(yán)格要求自己,為同事們做好模范帶頭作用。在明年的工作中,我會(huì)繼續(xù)努力,多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己再工作中的思想和感受,及時(shí)糾正和彌補(bǔ)自身的不足和缺陷。我們的工作團(tuán)結(jié)才有力量,要合作才會(huì)成功,才能把我們的工作推向前進(jìn)!我相信:在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,城外城設(shè)計(jì)部的明天更美好!
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇三
進(jìn)入銀行多年,我得到了銀行的提拔,成為了大客戶經(jīng)理,掌握重要崗位,我也一直都在努力匹配上這個(gè)崗位,認(rèn)真管理和工作,經(jīng)過(guò)了一年的披荊斬棘,已經(jīng)小有成就,但未來(lái)還很長(zhǎng),我會(huì)堅(jiān)持到底。
對(duì)于工作我不局限于過(guò)去,已經(jīng)知道了如何提高自己的成績(jī),清楚明白作為一個(gè)大客戶經(jīng)理需要如何去做,既然是經(jīng)理,手下就有一票人,他們會(huì)受到我的影響和管理我的成績(jī)就是取決于他們,畢竟我已經(jīng)不再是一個(gè)小兵了,已經(jīng)成為了一個(gè)指揮者,下棋人,不能事事都自己親身上陣,更多的是培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才,提拔有才干的人,去做好工作,統(tǒng)一戰(zhàn)線,找準(zhǔn)工作方向,擴(kuò)大戰(zhàn)果的作用,當(dāng)然要做好需要全體人員配合。
為了積極的調(diào)動(dòng)起我手上的人員,我給每一個(gè)人都定目標(biāo),每個(gè)月月底進(jìn)行檢查,對(duì)于優(yōu)秀者,我會(huì)積極的去鼓勵(lì),給他們更多的機(jī)會(huì),對(duì)于成績(jī)差的我就會(huì)單獨(dú)談話,了解情況如果是能力不足,那就找時(shí)間培訓(xùn),提高他們的能力,如果是懶就敦促他們工作,并且給予一定的懲罰,讓他們長(zhǎng)記性,如果是不想干當(dāng)然會(huì)盡早的把他們剔除出去,避免污染其他員工的思想,對(duì)于部門的管理就需要多方面考慮,做多方面準(zhǔn)備,不能容忍任何破壞集體,破壞組織的個(gè)人和行為存在,讓我的部門人員都如同一個(gè)個(gè)優(yōu)秀的熱。
培養(yǎng)員工野狼的性格,在工作中如果,太過(guò)柔弱,退縮只會(huì)浪費(fèi)大好機(jī)會(huì)和局面,我要求我的員工必須要做到這樣,嚴(yán)格遵守我們公司的制度,同時(shí)能夠積極奮戰(zhàn),看到獵物敢于爭(zhēng)搶,而不是退縮,看到客戶敢于積極去溝通,不受挫折的打擊,一次失敗,那就兩次,兩次失敗就三次,總要讓我們的員工有狼一樣的嗅覺(jué),狼一樣的明銳,可以伺機(jī)而動(dòng),不畏懼任何苦難,敢于拼搏和進(jìn)攻,做一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的集體。
尋找更多的優(yōu)質(zhì)客戶,這是我的任務(wù),我會(huì)在工作中會(huì)在一些記錄里面篩選好客戶,然后會(huì)交給手下的人去做好去完成這份工作,努力把工作做好而不是令我失望,當(dāng)然對(duì)于這樣的機(jī)會(huì)我不會(huì)給所有人,能力出中的人,給的資糧就多,能力弱的人就會(huì)受到壓迫,這就是我們部門的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)每一個(gè)人都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,所以我要求我的部門時(shí)刻保持高度的警戒,時(shí)刻注意到工作的任務(wù)避免出現(xiàn)忘記工作,耽誤工作的事情,做人就要及時(shí)可靠,做事就要準(zhǔn)確有效,這才是我們銀行需要的人才,當(dāng)然能力夠了我也會(huì)舉薦,有能力有實(shí)力就會(huì)是我們銀行的重要發(fā)展基石,是我們營(yíng)養(yǎng)的更本,所以我會(huì)及時(shí)的提拔。
不管如何我始終都會(huì)加持自己的工作原則,現(xiàn)在如此,以后也會(huì)這樣做,為我們銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量,讓我們銀行發(fā)展更好。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇四
客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。下面由百分網(wǎng)小編為你整理的客戶經(jīng)理年終總結(jié),希望大家希望!
自xx年x月加入聯(lián)通公司,已有整整4個(gè)年頭了。在這四年中,我深愛這個(gè)集體,深愛這個(gè)崗位,與廣大同仁共事的每一天都是我學(xué)習(xí)的時(shí)刻,在此感謝在座各位。在這四年中,從未滿足,我不斷努力,我知道我不是最優(yōu)秀的,但是我強(qiáng)烈愿望我是最優(yōu)秀的,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下,我發(fā)現(xiàn)了自己的不足,不斷向前輩請(qǐng)教,這才有我今天微薄的成績(jī)。 我的工作是渠道經(jīng)營(yíng),我的工作目標(biāo)是鞏固既有客戶,發(fā)展新客戶。因此,常常我得去走訪合作經(jīng)營(yíng)者,與他們協(xié)商,發(fā)展成為聯(lián)通的新客戶。我深知,我這個(gè)工作雖然是公司業(yè)務(wù)的一部分,但是關(guān)系到公司的“源頭”,因此我決不能懈怠,失敗了繼續(xù)努力,成功了繼續(xù)發(fā)展。 渠道外勤工作,的確不是一件輕松的工作,雖然不敢說(shuō)艱苦,但是在拜訪的階段還是會(huì)遇到預(yù)想不到的挫敗感。對(duì)于自己本職的工作,即使再累再苦,當(dāng)然都應(yīng)該義無(wú)反顧前進(jìn),不能有半點(diǎn)抱怨。
我負(fù)責(zé)的區(qū)域,很多是市區(qū)的大賣場(chǎng)、合作廳、骨干專營(yíng)店,這些重要的代理商時(shí)常給工作帶來(lái)很大的壓力,我知道只有代理商完全理解我們的政策,我們的工作才能順利進(jìn)行,因此我十分注重和代理商及時(shí)溝通公司政策,公司許多新政策,新規(guī)定,我都盡量第一時(shí)間傳達(dá)到每一個(gè)代理商,如果哪個(gè)代理商對(duì)政策不明確,我可以上門進(jìn)行講解。 我這個(gè)工作,溝通非常重要,尤其和代理商的溝通更要耐心和細(xì)心。
當(dāng)然,和代理商溝通,光有耐心和細(xì)心是不夠的,我們還得堅(jiān)守自己的原則。有一次,我發(fā)現(xiàn)一家代理商在經(jīng)營(yíng)聯(lián)通業(yè)務(wù)的同時(shí)還兼營(yíng)其他通信運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品。這種情況,公司規(guī)定是堅(jiān)決不允許的。我知道這個(gè)問(wèn)題不能馬虎,在與代理商交涉時(shí),他的態(tài)度非常不配合,咄咄逼人,百般刁難,還說(shuō):“我也不是光明正大的賣,你就假裝沒(méi)看見不就行了么?不都是為了多賺點(diǎn)錢么,都是好兄弟咱以后來(lái)日方長(zhǎng),多多關(guān)照嘛!”。我知道講道理他肯定是聽不進(jìn)去的,對(duì)于他們來(lái)說(shuō),目標(biāo)就是為了盈利,只要讓他們感覺(jué)到利益所在,工作才能更好的做下去。因此向代理商講解公司規(guī)定的同時(shí),保證把他的合作廳納入自己的重點(diǎn)維護(hù)用戶中,在不違反公司規(guī)定得前提下盡可能多的為其提供便利條件。經(jīng)過(guò)一下午的說(shuō)服工作,最后這位代理商終于保證今后不再經(jīng)營(yíng)聯(lián)通以外的業(yè)務(wù)了。在以后的走訪中,我為其服務(wù)解決了一些問(wèn)題,逐漸的建立起了良好的關(guān)系。
在xx年中,在各位的同仁支持下,我發(fā)展了6家賣場(chǎng),3家合作廳和12家專營(yíng)店,其中移動(dòng)密集的重點(diǎn)區(qū)域有青年路世界風(fēng)手機(jī)賣場(chǎng)、中星合作廳、海港路合作廳、西大街光發(fā)專營(yíng)店。我希望在xx年通過(guò)我的努力,取得更大的成績(jī)。
如果說(shuō)我的種種努力得到了肯定,那肯定離不開公司的這個(gè)大家庭氛圍,更離不開領(lǐng)導(dǎo)耐心的指導(dǎo),以及廣大同仁朋友的無(wú)私支持和幫助,如果沒(méi)有這些,我將一事無(wú)成,我取得的成績(jī)也是空中樓閣。因此,我覺(jué)得我拚搏努力的2015年,也是公司不斷騰飛的一年,我們深信,通過(guò)大家互助協(xié)作,新的一年,我們會(huì)取得更輝煌的成績(jī)。愿煙臺(tái)聯(lián)通公司更加興旺!謝謝!
(二)
xx年,對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,感觸就更大了。年初的競(jìng)聘上崗,用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái),第一次這樣正式的走上講臺(tái),來(lái)爭(zhēng)取一份工作”,而且,出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時(shí)候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。一年來(lái),我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在,我完成新增存款任務(wù)2415萬(wàn)元,完成計(jì)劃的 241.5%,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,金額460萬(wàn)元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)元,完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬(wàn)元,同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一,存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,他從某公司本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)查看更多文秘資源網(wǎng)資料財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中,我用心細(xì)致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花,一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言,也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會(huì)看到他忙前忙后,樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,大膽開拓思想,樹立客戶第一的思想,征對(duì)不同客戶,采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,我中有你,你中有我,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的`作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng),注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,逐步摸清該單位的下游單位,通過(guò)多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶。
xx年客戶經(jīng)理年終總結(jié)5篇2015年客戶經(jīng)理年終總結(jié)5篇又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索,與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng),既把與客戶的交往推向深入,又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí),獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣,他積極的工作,使其拍賣款500萬(wàn)元,成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,任勞任怨、積極工作,從不挑三揀四,避重就輕,對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力,按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中,他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失,為了完成各項(xiàng)工作任務(wù),不惜犧牲業(yè)余時(shí)間,放棄雙休和假期,利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù),與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,我通過(guò)不懈的努力,在xx年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷。
(三)
客戶經(jīng)理,一普通的職業(yè)。它是××××公司對(duì)外服務(wù)的一個(gè)重要窗口,直接面對(duì)的是客戶,是巨大的市場(chǎng)。兩年的工作,使我真正地了解了它的含義,我的工作就是從“心”開始的——用誠(chéng)心贏得客戶,用細(xì)心服務(wù)客戶,用愛心關(guān)心客戶。
××××*公司是一家股份制企業(yè),每月在通信費(fèi)用上人均消費(fèi)××*多元。但是初期我們的品牌在該廠使用的僅占少數(shù),當(dāng)時(shí)我就暗下決心,我一定要用我的真誠(chéng)、熱心、智慧和汗水塑造××××公司的強(qiáng)勢(shì)品牌和優(yōu)質(zhì)服務(wù),以贏得這個(gè)集團(tuán)大客戶。經(jīng)過(guò)周密的策劃、細(xì)致的服務(wù),頻繁和熱情的交往,終于得到該單位的領(lǐng)導(dǎo)和職工對(duì)我和××××公司的認(rèn)可??蛻魧?duì)我們的理解與支持,不只是口頭上,而是行動(dòng)上,記得今年盛夏的一天,街上的行人稀少,大地象一間密不透風(fēng)的桑那房,等我趕到××*送卡品時(shí),已是大汗淋淋,陳總急忙倒了一杯水遞給我,并講:“小李,天氣這么熱,你還送來(lái),來(lái)個(gè)電話我安排人去取就行了?!边@一席話讓我很受鼓舞。因?yàn)槲以嗌俅雾斨胰湛崾?、冒著寒風(fēng)雨雪,上門服務(wù)時(shí),他們不理睬、不接待,由開始拒人于千里之外,到今天的真誠(chéng)合作,飽償了我多少千辛萬(wàn)苦啊!我的勞動(dòng)終于結(jié)出了豐碩的果實(shí),我的價(jià)值終于得到了彰顯,我感到了無(wú)比的自豪!我在平時(shí)工作中,比較細(xì)心地體查各個(gè)不同類型集團(tuán)客戶的特點(diǎn)和需求,盡量用心為他們提供生活和工作上的方便。我分管的××*分局對(duì)天氣預(yù)報(bào)有較大需求。因?yàn)樵谛袠I(yè)中,天氣的變化對(duì)安全運(yùn)輸是非常重要的。在手機(jī)雜志業(yè)務(wù)推廣期,我并沒(méi)有急于向用戶介紹此項(xiàng)業(yè)務(wù),自己預(yù)先訂制了天氣預(yù)報(bào)及其他各項(xiàng)手機(jī)雜志,每天早上起床的第一件事,就是要向重要客戶轉(zhuǎn)發(fā)當(dāng)天的天氣預(yù)報(bào)。曾有一位客戶語(yǔ)重心長(zhǎng)的這樣對(duì)我說(shuō):“小李,你真是非常的善解人意呀!”到現(xiàn)在,這樣的事情已經(jīng)持續(xù)快半年了,期間也引起了客戶的注意,有客戶問(wèn)我:“××××,你手機(jī)發(fā)送的信息,從哪里摘錄的,我便順之介紹了我們的手機(jī)雜志,很多客戶非常樂(lè)意的接受了此項(xiàng)業(yè)務(wù),目前,在分局客戶中,訂閱天氣預(yù)報(bào)及其他手機(jī)雜志的人數(shù)達(dá)到4成以上。實(shí)踐使我感受到:根據(jù)客戶需求用心為他們提供方便,有效地增強(qiáng)了客戶的粘性,還巧妙地拓展了××××業(yè)務(wù),我決心更好地做下去。在銀信通業(yè)務(wù)推廣時(shí),我成功地協(xié)商集團(tuán)單位中××××戶集體申請(qǐng)開通了此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
我深深地感覺(jué)到,作為一名客戶經(jīng)理,對(duì)自身素質(zhì)的要求是很重要的。不僅要具備基本的禮儀、良好的文化素養(yǎng)、公關(guān)技巧和高尚道德及人格魅力,還要有一定的行業(yè)技術(shù)知識(shí)。為提高自身的內(nèi)涵,我從多方面入手給自己充電,閑余時(shí)間我到手機(jī)經(jīng)銷商處找到各個(gè)手機(jī)品牌的說(shuō)明書進(jìn)行研究。記得在走訪一位客戶時(shí),了解到這位客戶忙于公務(wù),奔波于全國(guó)各地,手機(jī)從不離身,但只是簡(jiǎn)單的接打電話,手機(jī)其它功能都不了解,我就一遍一遍地、不厭其煩地、手把手地教他手機(jī)上網(wǎng)、閱讀新聞、發(fā)送短信等等,使他掌握了不少××××新功能,也在小小的手機(jī)上領(lǐng)略了一個(gè)博大的世界。他竟親切地稱我為:“××××小專家?!?/p>
只有贏得了客戶的心,客戶對(duì)我們才會(huì)信任。
xx年5月份,省公司要求對(duì)所分管的單位進(jìn)行摸底調(diào)查。要求掌握各單位的內(nèi)部資料,這對(duì)所有的客戶單位都屬于重要而保密的。幾天下來(lái),沒(méi)有絲豪進(jìn)展,所分管的單位中,提起要提供內(nèi)部人員的資料時(shí),都被婉言拒絕了。當(dāng)時(shí)的我真想放棄。經(jīng)過(guò)多次上門回方與溝通,也許因?yàn)榭蛻魡挝粚?duì)我的工作執(zhí)著、真誠(chéng)所認(rèn)可,我在分公司客戶經(jīng)理中第一個(gè)拿到擁有××××多人一個(gè)重要單位的內(nèi)部資料。該單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我說(shuō)了這么一句話:“小李,我們相信你!”當(dāng)時(shí)我的心情無(wú)以言表。對(duì)于客戶的高度信賴,我感到無(wú)比的欣慰。
如今,我分管著大大小小××多個(gè)集團(tuán)單位,僅××分局下屬就有××個(gè)站段,××多個(gè)小單位,遍布××市各個(gè)角落。由于自己對(duì)工作全身心地投入,這些單位的基本情況均歷歷在目、了如指掌。
在這個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)的行業(yè)里,我做為一名客戶經(jīng)理,不僅有坎坷、艱辛的付出,也有歡聲笑語(yǔ)和滿載而歸的收獲。我驕傲!我是一名××××人!我自豪!我是一名客戶經(jīng)理。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇五
作為客戶經(jīng)理,在20xx年度的工作當(dāng)中,時(shí)刻繃緊自己工作的那根弦,圍繞年初定下的工作目標(biāo),做好工作計(jì)劃,按照分階段完成小目標(biāo),逐步完成大目標(biāo)買的工作進(jìn)程開展各項(xiàng)工作,逐促使每一項(xiàng)工作都能按部就班,有章可循的進(jìn)行,20xx年,我行新增存款任務(wù)3256萬(wàn)元,完成計(jì)劃的198.5%,辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆,金額521萬(wàn)元,完成中間業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)元,完成個(gè)人攬儲(chǔ)77萬(wàn)元,同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,各項(xiàng)工作指標(biāo)均已完成!
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,我中有你,你中有我,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的`基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中,我積極細(xì)致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花,一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言,也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會(huì)看到他忙前忙后,樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng),注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,逐步摸清該單位的下游單位,通過(guò)多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿?基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索,與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng),既把與客戶的交往推向深入,又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí),獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣,他積極的工作,使其拍賣款500萬(wàn)元,成功轉(zhuǎn)入我行。
20xx,再接再厲,對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力,按時(shí)保質(zhì)的完成。向20xx年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷!
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證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇六
進(jìn)入xx證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:發(fā)傳單進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇七
xx年工作 告一段落了,一年來(lái)我能 如一的 要求 , 行里制定的規(guī)章制度來(lái) 操作。在我的努力下,xx年我個(gè)人 一次責(zé)任事故。 了 工作任務(wù),業(yè)余攬儲(chǔ)179萬(wàn)元,營(yíng)銷基金150萬(wàn)元,營(yíng)銷國(guó)債110萬(wàn)元,營(yíng)銷保險(xiǎn)5萬(wàn)元,營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品——匯財(cái)通22萬(wàn)元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶25個(gè)。 里我總結(jié)一下我在 年中的工作情況。
一年來(lái),我能夠?qū)W習(xí) 金融法律法規(guī), 參加行里組織的 學(xué)習(xí)活動(dòng), 的理論素質(zhì)和 技能。 是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練, 學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別 流程”能 的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,王先生來(lái)我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中 到,他是我行的老客戶,每天都要來(lái)銀行辦理 ,并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見, 還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他 興的 了我的建議,并留下了 電話。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開了理財(cái)金帳戶。
一名客戶經(jīng)理,我 不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行 了走訪,看看 的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和 金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的 幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀 優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了 行的差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí) 知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃, 了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又 好的營(yíng)銷 。
一年來(lái),我從事儲(chǔ)蓄員,客戶經(jīng)理等不同的崗位, 在哪 崗位工作,我都能夠 本職、敬業(yè)愛崗、無(wú)私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能 收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。 ,我對(duì) 高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求, 為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新政策, 我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能 協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作, 所學(xué) 的知識(shí), 所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障的,營(yíng)業(yè)前打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,逐項(xiàng)檢查好安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì) 的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚, 使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款, 人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為 講解填寫的方法,一字一句的教 ,直到 學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑 收好所寫的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為 每辦理完匯款 的時(shí)候, 都會(huì) 的向我表示感謝。
在我 工作的 ,還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助 的同志,同志們 樣的問(wèn)題,只要問(wèn)我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,我會(huì) 虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待 技能,我心里有一條給 規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?,要千方百?jì)的把 不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助 人,就要使 的 素質(zhì) 。
三、開拓市場(chǎng),尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展 , 存款,才能 效益。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,知道 攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),我 和王先生 ,介紹我行的 金融 ,還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下, 天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開了 帳戶,說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷, 宣傳 ,我 電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的 。12月2號(hào) 去兒子學(xué) 機(jī)會(huì),給 老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn) ,老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。
新的一年里我為制定了新的 ,做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從 幾個(gè) 來(lái)鍛煉 , 的整體素質(zhì)。
一、道德。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等 要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律 ,潔身自愛。
二、心理。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉,能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有 性和開拓進(jìn)取精神。 ,還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,在 棘手問(wèn)題上要靈活變通,在 操作上要謹(jǐn)慎 。
三、客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、 的 知識(shí)。 要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間 知識(shí)。既要 主要 知識(shí),又要熟悉較為冷門的 知識(shí);既要有較高的政策理論 ,又要能 介紹 的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng) ,又要新興 。
客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí), 是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶 多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
四、營(yíng)銷。客戶經(jīng)理要 市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的 知識(shí),又要身體力行, 實(shí)踐。 推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、 拒絕的技巧等。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇八
時(shí)光如電,轉(zhuǎn)瞬即逝,彈指一揮間,20__年就過(guò)去了,在擔(dān)任__支行這一年的大客戶經(jīng)理期間,我勤奮努力,不斷進(jìn)取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將20__年工作情況匯報(bào)如下:
一、工作收獲。
20__年,在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,要開展工作,就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營(yíng)銷__白酒交易中心、__電力實(shí)業(yè)公司、__中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。
二、明確崗位的職責(zé)和使命。
擔(dān)任大客戶經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。大客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),拜訪客戶中間橋梁,下到企業(yè)、機(jī)關(guān),深入客戶,沒(méi)有公車時(shí)坐公交,天晴下雨一如既往,每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,資料及時(shí)提交審查及歸檔。20__年,累計(jì)發(fā)放貸款__余萬(wàn)元,按時(shí)清收貸款__萬(wàn)元,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題。
在過(guò)去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠,面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向。
在新的一年,我將再接再厲,更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,改進(jìn)工作方式方法,積極努力工作,增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),拿出十分的勇氣,拿出開拓的魄力,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新”的工作解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇九
在工作中,我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法,一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)。我注重以工作任務(wù)為牽引,依托工作崗位學(xué)習(xí)提高,通過(guò)觀察、摸索、查閱資料和實(shí)踐鍛煉,較快地提高自己業(yè)務(wù)知識(shí)。
另一方面,不斷豐富知識(shí)掌握技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,不斷進(jìn)步,逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。在這半年的工作中,我制定了德吉?jiǎng)趧?wù)服務(wù)管理體系,編訂了服務(wù)意識(shí)培訓(xùn),編制了制造公司業(yè)務(wù)提成激勵(lì)方案和政策,梳理合同文件。
進(jìn)公司有洽談一次永川客戶拌合站的服務(wù)業(yè)務(wù),后以失敗告終,在這過(guò)程中,分析了原因,并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。爭(zhēng)取在明年初與瀾籌公司商談拌合站合作事宜簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。由于公司魚嘴拌合站即將搬遷,得尋求新的建站地址,多方跑動(dòng)和場(chǎng)地考察,初步已確認(rèn)幾塊地,爭(zhēng)取明年初落實(shí)到位,確定搬遷地址和時(shí)間。
在201*年的工作中,必須以客戶為中心,“標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,個(gè)性化的服務(wù)”的營(yíng)銷方針必須落地,做好售后服務(wù),提高產(chǎn)品的銷量,樹立重交瀝青品牌。加大“連鎖加盟”的工作拓展,力爭(zhēng)做到西部行業(yè)第一。只有公司品牌樹立了,服務(wù)跟上了,公司才會(huì)做大做強(qiáng)。
在201*年里,對(duì)新的東西學(xué)習(xí)不夠,工作上往往憑經(jīng)驗(yàn)辦事,憑以往的工作套路處理問(wèn)題,表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。在今后的工作中要不斷創(chuàng)新,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通,執(zhí)行公司管理的相關(guān)規(guī)定,提高服務(wù)意識(shí),同時(shí)在工作中嚴(yán)格要求自己,提升自己的管理和業(yè)務(wù)能力。
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證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇十
我叫xxx,來(lái)自xx區(qū)電信公司xx分公司。xxxx年x月主持xx市電信局全面工作,年底任局長(zhǎng),xxxx年x月公司化后任黨委書記、總經(jīng)理。幾年來(lái),我們積極穩(wěn)妥地推進(jìn)企業(yè)改革,有力地促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。電話用戶數(shù)由1998年的9。6萬(wàn)戶增至20xx年的20。3萬(wàn)戶,普及率由7。00提高到14。61,居全區(qū)第一位;業(yè)務(wù)收入由1999年1。71億元增加到20xx年的2。44億元;全員勞動(dòng)生產(chǎn)率110萬(wàn)元,列全區(qū)首位;收支差額由1999年的支差510萬(wàn)元增長(zhǎng)到20xx年1804萬(wàn)元。職工的收入有了明顯提高。本人先后獲得xx電信“xx”期間先進(jìn)工作標(biāo)兵等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)?,F(xiàn)將我在地市分公司領(lǐng)導(dǎo)崗位上對(duì)電信企業(yè)管理創(chuàng)新的一些思考、實(shí)踐和體會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)和同志們作匯報(bào)。
在公司化不久的一次出差的飛機(jī)上,民航報(bào)上一組關(guān)于一個(gè)服務(wù)案例的討論吸引了我。該案例說(shuō)的是,一位經(jīng)濟(jì)倉(cāng)的乘客因本倉(cāng)的洗手間已經(jīng)有人,情急之下想使用公務(wù)倉(cāng)的洗手間,被一位航空服務(wù)人員阻攔和譏諷,引發(fā)乘客不滿投訴。這個(gè)案例引起了我深深地思考,同是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下走過(guò)來(lái)國(guó)有大型服務(wù)型企業(yè),許多情形可能會(huì)是相似的。我把這個(gè)問(wèn)題帶回來(lái)在我們的員工中討論,讓員工們認(rèn)識(shí)到該案例的實(shí)質(zhì)就是是否做到了“用戶至上,用心服務(wù)”,是否把握了根本服務(wù)理念問(wèn)題。此后我采用“聊天法”、“剖析法”、“社會(huì)現(xiàn)象分析法”等教育方法帶動(dòng)員工思想和觀念的更新,幫助員工樹立新觀念。聊天比灌輸效果更好,我經(jīng)常與各級(jí)管理人員聊天,并倡導(dǎo)各級(jí)管理干部采取各種形式與員工聊天,在聊天中與員工交心,增進(jìn)了解和信任,進(jìn)而做好更新思想觀念的教育工作;用“剖析法”,剖析國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展路子,找出自己的差距和企業(yè)的危險(xiǎn)所在;用社會(huì)現(xiàn)象分析法對(duì)社會(huì)現(xiàn)象進(jìn)行分析,起到觸類旁通的作用。經(jīng)過(guò)我們多種形式的宣傳教育,引導(dǎo)員工逐步樹立學(xué)習(xí)觀念、競(jìng)爭(zhēng)觀念、市場(chǎng)觀念、服務(wù)觀念等新觀念。趟開了思想與觀念之路,各項(xiàng)改革就有了基矗。
xx作為xx改革開放的前沿,新興電信運(yùn)營(yíng)商把xx當(dāng)成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)和突破口,采用不惜一切爭(zhēng)奪大客戶、不計(jì)成本大打價(jià)格戰(zhàn)等策略,與xx電信爭(zhēng)奪市常面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化,我提出了“圍繞市場(chǎng)優(yōu)化資源配置、圍繞市場(chǎng)開展集約化管理、圍繞市場(chǎng)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、圍繞市場(chǎng)爭(zhēng) 。 取最佳效益”的工作思路,并以員工熟悉的北部灣海域的“八爪魚”作比喻,形象地推出“八爪魚”的經(jīng)營(yíng)理念:把xx電信變成一個(gè)像“八爪魚”一樣的有機(jī)體,它的觸角發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)時(shí),可以自動(dòng)作出一個(gè)觸角去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)或多個(gè)觸角搶奪市場(chǎng)或全力以赴控制市場(chǎng)的決定。為爭(zhēng)奪市場(chǎng),我采取了一系列應(yīng)對(duì)措施。
網(wǎng)絡(luò)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的物質(zhì)基礎(chǔ),我組織相關(guān)部門優(yōu)化資源,降低成本,電話交換機(jī)實(shí)裝率從1988年的40提高到目前的80。實(shí)現(xiàn)集約化網(wǎng)絡(luò)管理。在全區(qū)率先推行集中維護(hù)、集中管理和集中監(jiān)控的維護(hù)體制改革,提高了維護(hù)水平,還能把頭腦靈活、有交往能力的技術(shù)維護(hù)人員抽調(diào)出來(lái),充實(shí)到市場(chǎng)和服務(wù)一線。
爭(zhēng)奪大客戶是新興電信運(yùn)營(yíng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的進(jìn)攻戰(zhàn)略,我們?cè)诩?xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上針鋒相對(duì),以積極防御的態(tài)勢(shì)穩(wěn)定大客戶。過(guò)去,大客戶服務(wù)實(shí)行的是“項(xiàng)目經(jīng)理 客戶經(jīng)理”負(fù)責(zé)制,這種“單一直線”制既使項(xiàng)目經(jīng)理很累,又使客戶經(jīng)理降為低層次的“傳話筒”,客戶經(jīng)理出差導(dǎo)致大客戶服務(wù)中斷,還存在客戶經(jīng)理跳槽帶走大客戶的隱患。在實(shí)踐中,我和我的團(tuán)隊(duì)探索出“2b d”的大客戶服務(wù)新模式。由兩名客戶經(jīng)理集服務(wù)和營(yíng)銷職能于一身,共同服務(wù)一批大客戶,保證任何時(shí)候都有一名客戶經(jīng)理在為大客戶服務(wù)。同時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組成“d”項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組,形成快速反應(yīng)市場(chǎng)需求的一個(gè)虛擬組織機(jī)構(gòu),其起關(guān)鍵作用的是項(xiàng)目協(xié)調(diào)發(fā)起人。大客戶部根據(jù)任務(wù)的輕重緩急,通過(guò)判斷分析,協(xié)調(diào)指定某管理人員或中層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,必要時(shí)請(qǐng)示分公司領(lǐng)導(dǎo),由分公司領(lǐng)導(dǎo)出任項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理召集各部門相關(guān)人員參與項(xiàng)目工作,d小組以該項(xiàng)目為首要任務(wù),確?!熬G色通道服務(wù)”暢通。“2b d”的新模式大大提高了對(duì)大客戶的服務(wù)效率。在擁有40棟別墅的國(guó)家科工委指定度假區(qū)、中國(guó)社科院專家園中航別墅區(qū)寬帶接入項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中,我們雖然捕捉信息晚了一步,但以“2b d”模式,發(fā)揮企業(yè)的整體威力,三天拿出項(xiàng)目方案及工程預(yù)算,以高效率擊敗對(duì)手贏得該項(xiàng)目,并且在一個(gè)月內(nèi)完成施工。盡管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在xx組織一輪又一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪進(jìn)攻戰(zhàn),我組織團(tuán)隊(duì)的整體力量,打了一場(chǎng)又一場(chǎng)的積極防御戰(zhàn),有效地防止了大客戶的流失。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇十一
1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)。
2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制。
(1)聘請(qǐng)證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)。
(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》。
(4)向工商管理局申請(qǐng)股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)。
(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料。
(6)出具驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。
(7)召開創(chuàng)立大會(huì)、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、通過(guò)公司章程,由董事會(huì)向工商管理部門申請(qǐng)變更登記。
(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,股份公司正式成立。
3、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作————賬務(wù)、管理。
4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收、申請(qǐng)掛牌。
(1)向園區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;
(2)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)行審計(jì)和盡職調(diào)查;
(3)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查;
(4)推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿;
(5)和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核,并出具內(nèi)核報(bào)告;
(6)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料,向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案文件;
(7)協(xié)會(huì)備案確認(rèn);
(8)股份集中登記;
(9)披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書;
(10)在深圳證券交易所正式掛牌。
1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)—繼續(xù)功能擴(kuò)展,前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造、添加視頻中心。
2、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的充實(shí)—原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁(yè)面布局、大量的信息發(fā)布。
4、網(wǎng)絡(luò)招商———擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái),完善網(wǎng)上客戶檔案,網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)。
5、激勵(lì)方案—網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)。
目標(biāo):6—8個(gè)月內(nèi),網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平,年底力爭(zhēng)超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)水平。
1、日常工作—環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機(jī)的維修。。。。。。。
2、商標(biāo)—馳名商標(biāo)和201x年商標(biāo)。
3、專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)—繼續(xù)申報(bào)20xx年度專利。
4、法律維護(hù)————依托法律顧問(wèn),減少和避免糾紛,維護(hù)企業(yè)權(quán)益。
5、審核認(rèn)證—各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)清單申報(bào)。
6、各類項(xiàng)目申報(bào)——高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項(xiàng)目。
7、已獲得項(xiàng)目的維護(hù)、進(jìn)展情況申報(bào)。
8、其他。
方法及措施:多學(xué)習(xí)、多積累、多動(dòng)腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠(chéng)懇敬業(yè)。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇十二
客戶經(jīng)理,一普通的職業(yè),客戶經(jīng)理年終總結(jié)。它是××××公司對(duì)外服務(wù)的一個(gè)重要窗口,直接面對(duì)的是客戶,是巨大的市場(chǎng)。兩年的工作,使我真正地了解了它的含義,我的工作就是從“心”開始的——用誠(chéng)心贏得客戶,用細(xì)心服務(wù)客戶,用愛心關(guān)心客戶。
××××公司是一家股份制企業(yè),每月在通信費(fèi)用上人均消費(fèi)××x多元。但是初期我們的品牌在該廠使用的僅占少數(shù),當(dāng)時(shí)我就暗下決心,我一定要用我的真誠(chéng)、熱心、智慧和汗水塑造××××公司的強(qiáng)勢(shì)品牌和優(yōu)質(zhì)服務(wù),以贏得這個(gè)集團(tuán)大客戶。經(jīng)過(guò)周密的策劃、細(xì)致的服務(wù),頻繁和熱情的交往,終于得到該單位的領(lǐng)導(dǎo)和職工對(duì)我和××××公司的認(rèn)可??蛻魧?duì)我們的理解與支持,不只是口頭上,而是行動(dòng)上,記得今年盛夏的一天,街上的行人稀少,大地象一間密不透風(fēng)的桑那房,等我趕到××x送卡品時(shí),已是大汗淋淋,陳總急忙倒了一杯水遞給我,并講:“小李,天氣這么熱,你還送來(lái),來(lái)個(gè)電話我安排人去取就行了?!边@一席話讓我很受鼓舞。因?yàn)槲以嗌俅雾斨胰湛崾?、冒著寒風(fēng)雨雪,上門服務(wù)時(shí),他們不理睬、不接待,由開始拒人于千里之外,到今天的真誠(chéng)合作,飽償了我多少千辛萬(wàn)苦?。∥业膭趧?dòng)終于結(jié)出了豐碩的果實(shí),我的價(jià)值終于得到了彰顯,我感到了無(wú)比的自豪!
我在平時(shí)工作中,比較細(xì)心地體查各個(gè)不同類型集團(tuán)客戶的特點(diǎn)和需求,盡量用心為他們提供生活和工作上的方便。我分管的××x分局對(duì)天氣預(yù)報(bào)有較大需求。因?yàn)樵谛袠I(yè)中,天氣的變化對(duì)安全運(yùn)輸是非常重要的。在手機(jī)雜志業(yè)務(wù)推廣期,我并沒(méi)有急于向用戶介紹此項(xiàng)業(yè)務(wù),自己預(yù)先訂制了天氣預(yù)報(bào)及其他各項(xiàng)手機(jī)雜志,每天早上起床的第一件事,就是要向重要客戶轉(zhuǎn)發(fā)當(dāng)天的天氣預(yù)報(bào)。曾有一位客戶語(yǔ)重心長(zhǎng)的這樣對(duì)我說(shuō):“小李,你真是非常的善解人意呀!”到現(xiàn)在,這樣的事情已經(jīng)持續(xù)快半年了,期間也引起了客戶的注意,有客戶問(wèn)我:“××××,你手機(jī)發(fā)送的信息,從哪里摘錄的,我便順之介紹了我們的手機(jī)雜志,很多客戶非常樂(lè)意的接受了此項(xiàng)業(yè)務(wù),目前,在分局客戶中,訂閱天氣預(yù)報(bào)及其他手機(jī)雜志的人數(shù)達(dá)到4成以上,年終總結(jié)《客戶經(jīng)理年終總結(jié)》。實(shí)踐使我感受到:根據(jù)客戶需求用心為他們提供方便,有效地增強(qiáng)了客戶的粘性,還巧妙地拓展了××××業(yè)務(wù),我決心更好地做下去。在銀信通業(yè)務(wù)推廣時(shí),我成功地協(xié)商集團(tuán)單位中××××戶集體申請(qǐng)開通了此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
我深深地感覺(jué)到,作為一名客戶經(jīng)理,對(duì)自身素質(zhì)的要求是很重要的。不僅要具備基本的禮儀、良好的文化素養(yǎng)、公關(guān)技巧和高尚道德及人格魅力,還要有一定的行業(yè)技術(shù)知識(shí)。為提高自身的內(nèi)涵,我從多方面入手給自己充電,閑余時(shí)間我到手機(jī)經(jīng)銷商處找到各個(gè)手機(jī)品牌的說(shuō)明書進(jìn)行研究。記得在走訪一位客戶時(shí),了解到這位客戶忙于公務(wù),奔波于全國(guó)各地,手機(jī)從不離身,但只是簡(jiǎn)單的接打電話,手機(jī)其它功能都不了解,我就一遍一遍地、不厭其煩地、手把手地教他手機(jī)上網(wǎng)、閱讀新聞、發(fā)送短信等等,使他掌握了不少××××新功能,也在小小的手機(jī)上領(lǐng)略了一個(gè)博大的世界。他竟親切地稱我為:“××××小專家?!?/p>
只有贏得了客戶的心,客戶對(duì)我們才會(huì)信任。
20xx年5月份,省公司要求對(duì)所分管的單位進(jìn)行摸底調(diào)查。要求掌握各單位的內(nèi)部資料,這對(duì)所有的客戶單位都屬于重要而保密的。幾天下來(lái),沒(méi)有絲豪進(jìn)展,所分管的單位中,提起要提供內(nèi)部人員的資料時(shí),都被婉言拒絕了。當(dāng)時(shí)的我真想放棄。經(jīng)過(guò)多次上門回方與溝通,也許因?yàn)榭蛻魡挝粚?duì)我的工作執(zhí)著、真誠(chéng)所認(rèn)可,我在分公司客戶經(jīng)理中第一個(gè)拿到擁有××××多人一個(gè)重要單位的內(nèi)部資料。該單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我說(shuō)了這么一句話:“小李,我們相信你!”當(dāng)時(shí)我的心情無(wú)以言表。對(duì)于客戶的高度信賴,我感到無(wú)比的欣慰。
如今,我分管著大大小小××多個(gè)集團(tuán)單位,僅××分局下屬就有××個(gè)站段,××多個(gè)小單位,遍布××市各個(gè)角落。由于自己對(duì)工作全身心地投入,這些單位的基本情況均歷歷在目、了如指掌。
在這個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)的行業(yè)里,我做為一名客戶經(jīng)理,不僅有坎坷、艱辛的付出,也有歡聲笑語(yǔ)和滿載而歸的收獲。我驕傲!我是一名××××人!我自豪!我是一名客戶經(jīng)理。
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)篇十三
2014年,對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,感觸就更大了。年初的競(jìng)聘上崗,用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái),第一次這樣正式的走上講臺(tái),來(lái)爭(zhēng)取一份工作”,而且,出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時(shí)候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。一年來(lái),我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在,我完成新增存款任務(wù)2415萬(wàn)元,完成計(jì)劃的 241.5%,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,金額460萬(wàn)元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)元,完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬(wàn)元,同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,他從某公司本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)查看更多文秘資源網(wǎng)資料財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的`客戶經(jīng)理,面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,大膽開拓思想,樹立客戶第一的思想,征對(duì)不同客戶,采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,我中有你,你中有我,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng),注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,逐步摸清該單位的下游單位,通過(guò)多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索,與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng),既把與客戶的交往推向深入,又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí),獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣,他積極的工作,使其拍賣款500萬(wàn)元,成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,任勞任怨、積極工作,從不挑三揀四,避重就輕,對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力,按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中,他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失,為了完成各項(xiàng)工作任務(wù),不惜犧牲業(yè)余時(shí)間,放棄雙休和假期,利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù),與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,我通過(guò)不懈的努力,在2014年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷。
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