在我們的生活中，總會遇到一些特殊的情況，這時我們需要根據(jù)實際情況來進行總結(jié)。在寫總結(jié)時，不要忽視團隊的貢獻和合作，要適當表揚和感謝他人。以下是一些總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。

投資經(jīng)理工作職責篇一

1、利用公司的'客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資經(jīng)理工作職責篇二

1.熟悉勞動法律法規(guī)，對勞動關系的協(xié)調(diào)處理有一定的能力。

2.負責人事檔案的管理，包括員工的入職、離職與調(diào)動。

3.員工編制、勞動合同/協(xié)議、工資單的管理。

4.員工的五險、工傷等和政府用工項目的申報與管理。

5.各崗位薪酬待遇系統(tǒng)的管理。

6.為相關部門提供月度考核報表的數(shù)據(jù)資料。

7.協(xié)助做好工資的發(fā)放工作。

文檔為doc格式。

投資經(jīng)理工作職責篇三

在大型上市公司，首席執(zhí)行官和首席財務官花在投資者關系上的時間多達四分之一，這往往是對一個公司最有價值資源的最大消耗。許多公司主管還認為，這是最令人沮喪的工作之一，因為基金經(jīng)理的決策似乎經(jīng)常缺乏理性，而股價的波動有時看上去也不合邏輯。

盡管我們從小接受的教育告訴我們，市場是完美無缺的，但管理團隊卻時常感到，有很多時候，他們的業(yè)務沒能得到正確的評價。對于公司究竟價值幾何，他們自己的看法與市場之間存在差異。至于這種差異源自何處，或者明顯的估價錯誤究竟是否與對公司的認識有關，往往無人知曉。

在力圖解決這一難題方面，ceo和cfo們并非孤軍奮戰(zhàn)。大型上市公司通常會聘用一位直接向cfo匯報的投資關系總監(jiān)，并為其配備兩位分析師擔任助理。理論上，投資者關系的作用旨在協(xié)助管理團隊理解投資者行為，并把資源集中于至關重要的領域。

沒有機會深入分析市場對公司潛力的明顯錯估問題。

當涉及到基金經(jīng)理的管理時，一個最令人沮喪的問題就是很難找出誰在左右股價，以及應該把精力放在哪些投資者身上。我們對美國和英國市場的研究顯示，每家公司的股東登記薄平均由40家基金控制，但其中只有少數(shù)幾家積極參與了股票的定價。

對于公司價值是否確實被錯估，他們可能也無法提供可靠的指導。說到底，經(jīng)紀人無法取代公司自己對股東的分析以及對評估模型的運用。

一家公司要建立并維持一種富有成效的評估模型，并以此保持與分析師和投資者的聯(lián)系，并非一項輕而易舉的工作。這就是為何很少有公司這樣做的原因。對股東登記的變化進行分析，并全面了解那些推動股價走向的投資者交易活動，也不是無關緊要的任務。

如果投資者關系部門的規(guī)模只有平均水平，那就根本不可能實現(xiàn)這些目標。它不僅需要戰(zhàn)略集團、金融集團以及投資者關系部門間的密切合作，還需要在通常只有經(jīng)紀人才使用的分析工具和數(shù)據(jù)資源方面投入巨額資金。

然而，即使高級主管們找出了活躍的基金經(jīng)理，并對他們有所了解，但能否影響他。

們又另當別論。首先，公司主管向他們透露更多的信息是非法的。如果能對某項戰(zhàn)略將如何實現(xiàn)公司價值作出更明確、更令人信服的解釋，或許可以直接影響一些基金經(jīng)理。在平等獲取信息的監(jiān)管約束下，其他基金經(jīng)理也可能會對更有針對性的交流溝通作出反應。

剩下的基金經(jīng)理仍可能受到間接價值信號的影響。這類信號的形式是多種多樣的，從分紅或回購政策的變化，到更復雜的非執(zhí)行董事組成或管理層薪酬政策等都有。類似地，力圖如此深入了解投資者的公司也寥寥無幾。

假如公司的價值總能得到正確評價，這些也就變得無關緊要了。如果真是這樣，那么投資者關系工作就簡化為維持和監(jiān)督工作，從而能讓高級管理人員集中精力，做好公司的運營?？稍诂F(xiàn)實中，經(jīng)理們卻感到，他們不斷面臨著要向現(xiàn)有及潛在的基金經(jīng)理“兜售”公司的壓力。

他們還面臨著中間機構(gòu)，特別是經(jīng)紀人的壓力，以提升業(yè)務的增長前景，并開展那些能夠帶來強勁預期的業(yè)務。這其中，經(jīng)常隱藏在背后的目標便是要把股價保持在最高水平。經(jīng)理們受了這個目標的誘惑，卻完全是自討苦吃，因為由此造成的錯估代價非常高昂。一旦價值被高估的公司無法實現(xiàn)預期，必然要作出重大修正。

高級經(jīng)理們花費大量時間處理投資者關系，或許情有可原，因為他們幾乎別無選擇。同樣毫無疑問的是，他們完全有機會將精力集中在真正重要的事務上，比如臨時出現(xiàn)的積極投資活動，并利用更深入、更基本的分析來管理投資者關系。

公司不能把對投資者以及自身價值的理解工作，放手轉(zhuǎn)包給經(jīng)紀人去做。這關系到公司的生死存亡。它應該是一種公司內(nèi)在的能力，需要不斷強化。

投資經(jīng)理工作職責篇四

投資者關系（ir，investorsrelation）與“投資者關系管理”（irm,investorsrelationmanagement）在西方成熟資本市場上已有三十多年的歷史，在中國，越來越多的企業(yè)也開始重視這一概念。

如果從狹義的概念來講，投資者關系（ir）是指上市公司（包括擬上市公司）與公司的股權(quán)、債權(quán)投資人或潛在投資者之間的關系，也包括在與投資者溝通過程中，上市公司與資本市場各類中介機構(gòu)之間的關系。投資者關系管理（irm），是指運用財經(jīng)傳播和營銷的原理，通過管理公司同財經(jīng)界和其他各界進行信息溝通的內(nèi)容和渠道，以實現(xiàn)相關利益者價值最大化并如期獲得投資者的廣泛認同。irm有時也會被通俗理解為公共關系管理（publicrelationmanagementprm）。

簡單地講，現(xiàn)今的投資者關系在實際運作當中應當不僅僅限于面向投資者，它還有必要包含供應商、分銷商甚至終端消費者的概念。之所以這樣講，是因為現(xiàn)今的商業(yè)經(jīng)濟已經(jīng)逐漸進人一個分享、互動、協(xié)作的階段，企業(yè)已經(jīng)越來越難以“單獨”地存在，越來越難以僅靠自身的力量獲得足夠的競爭優(yōu)勢，分享與協(xié)作是必然的趨勢。同時，由于信息技術的發(fā)展，公眾獲取信息的成本迅速下降，與企業(yè)相關的各個群體越來越有能力獲取企業(yè)的各方面信息，并且對各方面信息也越來越有興趣，他們對企業(yè)成功運營的影響能力也越來越大。他們有必要獲得“投資者”級別的“待遇”。企業(yè)按照自身需要、弱化缺點強化優(yōu)點、一點對多點式的“信息廣播”模式已經(jīng)被多點對多點的信息互動傳播模式所取代，企業(yè)將不得不面對企業(yè)信息透明化的局面，這就要求也迫使企業(yè)必須同時面對投資者、供應商、分銷商、終端消費者等等相關群體的質(zhì)詢與關注，企業(yè)的投資者關系也將從“針對”投資者的關系擴展到面對眾多“投資者”的關系管理。這就是高度信息化時代的投資者關系管理。

企業(yè)在處理投資者關系時必須具備長遠眼光，需要企業(yè)進行多種方式、多種渠道的持續(xù)溝通，方能與投資者形成長期的、穩(wěn)固的、親善的關系，并取得他們對公司及公司戰(zhàn)略的認可。而高度信息化時代下，投資者已經(jīng)不再單單是出錢的投資者，還包括供貨的“投資者”、銷貨的“投資者”以及最終消費的“投資者”。在這種架構(gòu)下，此前單方向的、“企業(yè)廣播”式投資者溝通方式將不再有效，企業(yè)必須學習、適應新形勢下的溝通方式，宇慧源認為，那就是“借助于大眾廣泛采用的信息技術，開誠布公地對話”。

投資經(jīng)理工作職責篇五

3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作；

4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求。

一、負責營業(yè)部客戶的解盤和指導；

二、負責引導客戶做資產(chǎn)配置；

三、負責每周一次的投資報告會；

四、負責客戶的日常維系與服務；

投資顧問工作職責41、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進行風險控制；

2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；

3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；

5、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

3、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務。

2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實問題；

3、維護客戶關系，做好客戶引導轉(zhuǎn)化；

4、做好售前、售后指導和服務工作；

5、完成部門安排的其他工作。

投資經(jīng)理工作職責篇六

1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等。

2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用。

3、負責招聘組建金融理財團隊。

4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作。

5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資經(jīng)理工作職責篇七

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的'__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資經(jīng)理工作職責篇八

通常公司會每個季度舉行一次董事會會議。這些會議的主要目標如下：

1.讓董事會成員獲悉公司在產(chǎn)品、營收、營銷銷售以及人力資源方面的進展。

2.討論短期或長期的計劃。

3.為那些需要董事會成員投票的事情進行決策。

在會議舉辦的前幾天，首席執(zhí)政官就要設計一個presentation，里面要包含各種最新的指標，同時要擬定會議的日程。整個會議持續(xù)的時間取決于你要討論什么東西。

想要舉辦一次成功的董事會會議，以下幾個因素很重要：

首先，presentation和日程安排的品質(zhì)非常重要。一個沒有什么組織性的presentation，再加上一些含糊不清的指標，這不會給你的會議帶來任何好處。你要確保自己分享的材料清晰、準確，也不要刻意去隱瞞壞消息或遇到的失敗。想要找到最好的presentation格式，之前你往往要經(jīng)過很多次嘗試。

其次，投資人的“品質(zhì)”也很重要。筆者曾在之前的文章里提到過，在接受投資人的資金之前，一定要對他進行嚴格的背景調(diào)查。在董事會會議上和其他創(chuàng)始人一起去觀察投資人就是一個不錯的選擇。有些投資人會為公司帶來附加價值，并為你帶來巨大的幫助。相反，某些“毒瘤”會覺得董事會會議就是他們給出意見、肆意指手畫腳的舞臺。

最后，你要為雙方設定合理的期望。一次董事會會議的結(jié)果取決于你和投資人共同設定的期望和限制。如果你想要避免一些常見的問題，我推薦你去讀一下《thesecrettomakingboardmeetingssuckless》這批文章。例如，投資人提出了某種功能建議，但它并不符合公司目標客戶的需求，那么你就不要在這條建議上花費太多時間。

投資人和創(chuàng)始人也會在董事會會議之外進行一些會晤。相比之下，董事會會議是強制性的，它的準備工作也很繁重，但會議之外的會晤就沒有那么正式，你不需要準備什么presentation，只需要通過電話或電子郵件進行討論就可以。這些會晤的討論一般都涉及公司的運營(包括管理上碰到的麻煩、審核某次營銷或銷售活動)，以及如何解決公司的一些“日常”運營問題。

一次性的互動。

反饋會議：如果你想要獲得財務計劃、公司新主頁、銷售進展等各方面的反饋，別猶豫，直接向投資人詢問就好。

招聘：風險投資者往往能幫你招募一些關鍵的崗位，尤其是行政部門的。

籌備你的下一輪融資：當你打算尋求下一輪融資時，你就可以和現(xiàn)有的投資人商議，他們可以幫你設計融資材料，并幫你制作給其他投資者的見解。

2.我應該如何充分利用和投資人的關系?

明白你想要什么;了解你的投資人及其優(yōu)勢;主動且有計劃性。

明白你想要什么。

這里筆者會分成兩個部分去解釋。首先，在聯(lián)系風險投資者之前，你就要大致構(gòu)思好公司需要什么樣的附加價值。之后你要非常清晰地明白，你要從投資人哪里獲得什么，以及他們能為你提供那些支持。

當然，你對風險投資者的需求是會隨著時間的變化而變化的。一開始，你需要的是公司構(gòu)建方面的幫助：如何擬定一份合理的報告、選擇相關的指標參數(shù)、找到正確的銷售模式等。一旦找到第一種市場匹配模型后，你就會需要業(yè)務發(fā)展以及人力招聘方面的幫助了。

有些創(chuàng)始人會盡量不和投資人進行互動，有些則相反，他們希望投資人“親力親為”。這兩者之間并沒有絕對的對錯，但你和投資人之間的相互了解，也能幫助你了解你需要的是什么：

你真的希望建立一種“投資人全力相助”的關系嗎?還是說你不希望投資人過度干預你?

你是否發(fā)現(xiàn)自己創(chuàng)始團隊中的不足之處恰好可以通過投資人的知識及人脈得到彌補?

你是否需要投資人提供的這些專業(yè)知識和特定的附加價值?

了解你的投資人及其優(yōu)勢。

在創(chuàng)始人的想象中，投資人這種身份可能很簡單——不就是給公司投錢，必要的時候提供幫助嘛。但創(chuàng)始人真正和投資人合作的時候，就會發(fā)現(xiàn)投資人也是五花八門的。

有些之前可能是企業(yè)家，創(chuàng)造過好幾家公司，也有可能一直都專注于風投行業(yè)。有些喜歡和投資公司走得很近，有些則喜歡保持距離。有些是前衛(wèi)的夢想家，有些則是實干派。有些對產(chǎn)品領域非常擅長，有些則對銷售營銷比較拿手。有些比較傲慢(但也往往會帶來附加價值，這兩者之間沒有必然聯(lián)系)，有些則比較謙遜。

了解你的投資人以及他們的優(yōu)勢和劣勢，這會幫助你更好地利用和他們的關系。

在行政以及才華方面，大多數(shù)投資人可能還不如創(chuàng)始人。但他們最大的優(yōu)勢就是閱“創(chuàng)企”無數(shù)，看到過很多失敗的案例。這種知識非常有價值。筆者也常常會告訴合作的創(chuàng)始人，我到這里其實就是來分享我的觀點的，這些觀點都基于我過去成功或失敗的投資案例。這些創(chuàng)始人在決策時應該充分考慮我的建議，而且我也不吝去分享這些經(jīng)驗。

主動且有計劃性。

很多創(chuàng)始人都不敢向投資人求助。如果你已經(jīng)明白了你想要從投資人那里獲得什么，不要猶豫，只管開口。優(yōu)秀的風投就會為你提供幫助，因為你的成功也會為他帶來利益。

當然，投資人可能和你一樣忙，所以以下幾點很重要：

你要提前構(gòu)思好你的請求，坦誠地將投資人需要的信息交給他，包括一些簡明的要求，如“你能幫我看一下這份營銷計劃嗎?你對我們的新主頁有什么看法?”

也不要在最后才申明截止時間：“你能在下個周末前幫我審核一下這份營銷計劃嗎?”

良好的計劃是和風投者保持良好關系的關鍵。假如你沒有準備好合適的會議presentation，也沒有清楚的指標以及可行的計劃安排，那么這個會議也不會有什么建設性的結(jié)果。

3.當你遇到不合適的投資人的時候會發(fā)生什么事?

好的風投資本家會在你的公司處于逆境時雪中送炭，而差的風投資本家會讓它雪上加霜。這也是為什么要在接受風投資金之前對投資人進行嚴格調(diào)查的原因。

也有人說，風投資本家雖然不會成為你失敗的最后一根稻草，但你也不要指望他在一家岌岌可危的公司里花費太多的時間。對此，我的看法是，投資者能如實這樣做也沒關系。你可以在簽署協(xié)議之前，問投資者一句：“假如我們的公司快完蛋了，你會怎么辦?”如果他回答，我會把更多的時間花在別的公司上，那么這種回答是實誠的，你仍然可以繼續(xù)和他合作。

有些投資人和創(chuàng)始人只是把創(chuàng)業(yè)看成是一場豪賭。如果雙方在投資前能公開透明地談論好，那么就不會有任何問題?？膳碌氖怯行┩顿Y人會言行不一，甚至會在公司危急的時候再推上一把。

4.遇到好的投資人會如何?

行業(yè)里的許多人都表示，一家公司越成功，那么它就越不依賴風險投資，反之亦然。

投資經(jīng)理工作職責篇九

2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達的`各項任務和指標；

2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

一、負責營業(yè)部客戶的解盤和指導；

二、負責引導客戶做資產(chǎn)配置；

三、負責每周一次的投資報告會；

四、負責客戶的日常維系與服務；

投資經(jīng)理工作職責篇十

第一條為了加強海航凱撒旅游集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)與投資者之間的信息溝通，保護投資者利益，根據(jù)《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所上市公司投資者關系管理指引》，特制定本工作細則。

第二條投資者關系管理是指公司通過各種方式增強與投資者和潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，實現(xiàn)本公司價值最大化和股東利益最化的戰(zhàn)略管理行為。

第三條投資者關系管理工作應嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所有關業(yè)務規(guī)則及公司《章程》、《信息披露管理制度》和本工作細則的規(guī)定。

第四條投資者關系管理工作應客觀、真實、準確、完整地反映公司的實際情況，體現(xiàn)公平、公正、公開的原則，平等對待全體投資者，保障所有投資者享有知情權(quán)及其它合法權(quán)益。

第五條投資者關系管理工作的對象是指股東、債權(quán)人和潛在投資者，資本市場各類中介機構(gòu)及新聞媒體等。

第六條上市公司開展投資者關系活動時應注意尚未公布信息及內(nèi)部信息的保密，避免和防止由此引發(fā)泄密及導致相關的內(nèi)幕交易。

第七條除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工應避免在投資者關系活動中代表公司發(fā)言。

第八條公司開展投資者活動時還應嚴格執(zhí)行《公司信息披露管理辦法》。

第二章組織機構(gòu)及負責人。

第九條投資者關系管理工作在公司董事會領導下開展工作，接受證券監(jiān)督管理部門、深圳證券交易所及上市公司協(xié)會的管理和指導。

第十條公司董事會秘書為投資者關系管理工作負責人，全面負責投資者關系管理工作，其主要職責是：

(一)負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動;。

(二)負責信息披露的審查和答復投資者提問的文字資料的審核;。

(五)持續(xù)關注和收集新聞媒體上有關本公司信息并及時反饋給公司董事會和管理層;。

(六)組織安排與其他上市公司、專業(yè)的投資者關系管理咨詢公司進行業(yè)務交流。

(一)跟蹤收集國家新頒布的法律、法規(guī)以及監(jiān)督管理部門最新監(jiān)管動態(tài);。

(六)負責公司投資者關系管理活動有關的文字、影像等資料檔案的收集管理工作;。

(八)負責公司投資者咨詢電話專線的接聽，回復投資者的傳真、信函以及郵寄投資者索取的資料。

第十二條公司各部門應指定一名信息主管，負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)相關信息的收集工作和配合開展投資者關系管理活動，并對所提供的信息的真實性、及時性、準確性和完整性負責。

第三章自愿性信息披露。

第十三條公司可以通過投資者關系管理的各種活動和方式，自愿地披露現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應披露信息以外的信息。

第十四條公司進行信息自愿性披露應遵循公平原則。面向公司所有股東及潛在投資者，使其能在同等條件下獲取信息，避免選擇性信息披露。

第十五條公司遵循準確性原則，對公司經(jīng)營等狀況進行自愿性信息披露，實事求是地反映公司的實際情況，避免誤導投資者。

第十六條公司進行自愿性信息披露應遵循誠實信用原則，做到事實準確、使用文字準確。在披露預測性的信息時，應以明確的警示性文字，具體說明風險因素，提示投資者可能出現(xiàn)的不確定性和風險。

第十七條公司進行自愿性信息披露應遵循持續(xù)性原則。對已披露的尚未完結(jié)的事項，應持續(xù)和完整地履行披露義務;當情況發(fā)生變化導致已披露信息不真實、不準確或不完整時，應對已披露的信息及時進行更正。

第十八條公司在投資者關系活動中一旦以任何方式發(fā)布了法規(guī)和規(guī)定應披露的重大信息，應及時向深圳證券交易所報告，并在下一交易日開市前進行正式披露。

第十九條公司應根據(jù)法律法規(guī)的要求，認真做好股東大會的安排組織工作，為中小股東參加股東大會創(chuàng)造條件。

第二十條為提高公司股東大會的透明性，公司可邀請新聞媒體參加，并對會議情況進行詳細報道，也可利用互聯(lián)網(wǎng)對股東大會進行直播。

第二十一條股東大會過程中如對到會的股東進行自愿性信息披露，公司應盡快在公司網(wǎng)站或以及其他可行的方式公布。

第二十二條公司應盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛地溝通，應注重使用互聯(lián)網(wǎng)絡，以提高溝通效率，降低溝通成本。

第二十三條上市公司應避免在公司網(wǎng)站上刊登傳媒對公司的有關報告以及分析師對公司的分析報告。公司刊登有關報告和分析報告，有可能被視為贊同有關觀點而對投資者的投資決策產(chǎn)生影響，并有可能承擔或被追究相關責任。

第二十四條公司網(wǎng)站中的各類信息必須及時進行更新，并將歷史信息與當前信息以顯著標識加以區(qū)分，對錯誤信息應及時更正，避免對投資者產(chǎn)生誤導。

第二十五條在公司網(wǎng)站中設立公司公告、規(guī)章、投資者關系等專欄，方便投資者查閱和咨詢。

第二十六條上市公司可在網(wǎng)站上開設論壇，投資者可以通過論壇向公司提出問題和建議，公司也可通過論壇直接回答有關問題。

第二十七條上市公司可設立公開電子信箱與投資者進行交流。投資者可以通過信箱向公司提出問題和了解情況，公司也可通過信箱回復或解答有關問題。

第二十八條對于公司網(wǎng)站相關欄目及電子信箱中涉及的比較重要的或帶有普遍性的問題及答復，公司應加以整理后在公司網(wǎng)站中以顯著方式登載。

第二十九條公司認為必要的.時候，可以定期舉行分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動，擴大與投資者的溝通。

第三十條分析師會議、業(yè)績說明會和路演活動應采取盡量公開的方式進行，在有條件的情況下，可采取網(wǎng)上直播的方式。

第三十一條分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動如采取網(wǎng)上直播方式，可事先以公開方式就會議舉辦時間，登陸網(wǎng)址以及登陸方式等向投資者發(fā)出通知。

第三十二條公司可事先通過電子信箱、網(wǎng)上論壇、電話和信函等方式收集中小投資者的有關問題，并在分析師會議、業(yè)績說明會及路演活動上通過網(wǎng)絡予以答復。

第三十三條分析師會議或業(yè)績說明會可采取網(wǎng)上互動方式，投資者可以通過網(wǎng)絡直接提問，公司也可在網(wǎng)上直接回答有關問題。

第三十四條分析師會議、業(yè)績說明會或路演活動如不能采取網(wǎng)上公開直播方式，公司可以邀請新聞媒體的記者參加，并作出客觀報道。

第三十五條公司可將分析師會議、業(yè)績說明會和路演活動的影象資料放置于公司網(wǎng)站上，供投資者隨時點播。在條件尚不具備的情況下，公司可將有關分析師會議或業(yè)績說明會的文字資料放置于公司網(wǎng)站供投資者查看。

第三十六條根據(jù)投資者的要求，公司可與投資者、基金經(jīng)理、分析師等進行一對一的溝通，提供當面交流的機會。

第三十七條公司一對一溝通中，應平等對待投資者，為中小投資者參與一對一溝通活動創(chuàng)造機會。

第三十八條為避免一對一溝通中可能出現(xiàn)選擇性信息披露，公司可將一對一溝通的相關音像和文字記錄資料在公司網(wǎng)站上公布，還可邀請新聞機構(gòu)參加一對一溝通活動并作出報道。

第三十九條公司在開展投資者關系管理活動時可以盡量安排投資者到公司現(xiàn)場參觀，以增強投資者對公司的了解。

第四十條公司應合理、妥善地安排參觀過程，使參觀人員了解公司業(yè)務和經(jīng)營情況，同時應注意避免在參觀過程中使參觀者有機會得到未公開的重要信息。

第四十一條公司應當在事前對相關的接待人員給予有關投資者關系及信息披露方面必要的培訓和指導。

第四十二條公司通過投資者咨詢電話專線、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件等方式，開展日常投資者關系管理活動。

第四十三條公司應努力為中小投資者參加投資者關系管理活動創(chuàng)造條件;為分析師和基金經(jīng)理的考察和調(diào)研提供便利。

第五章相關機構(gòu)。

第四十四條公司可以聘請專業(yè)的投資者關系顧問咨詢機構(gòu)，策劃和處理投資者關系，包括媒體關系、發(fā)展戰(zhàn)略、投資者關系管理培訓，危機處理等事務。

第四十五條公司在聘用投資者關系顧問時，將避免聘用同本公司有競爭關系的公司所聘用的同一家顧問公司或個人，并避免由投資者關系顧問代表公司就公司經(jīng)營及未來發(fā)展等事項作出發(fā)言。

第四十六條公司以現(xiàn)金方式支付投資者關系顧問的報酬，并不以其他方式進行支付和補償。

第四十七條公司不得向分析師或基金經(jīng)理提供尚未正式披露的公司重大信息。

第四十八條對于公司向分析師或投資經(jīng)理所提供的相關資料和信息，如其他投資者也提出相同的要求時，公司應平等予以提供。

第四十九條公司應避免出資委托證券分析師發(fā)表表面上獨立的分析報告。如果由公司出資委托分析師或其他獨立機構(gòu)發(fā)表投資價值分析報告，應在刊登時在顯著位置注明“本報告受公司委托完成”的字樣。

第五十條公司不能向投資者引用或分發(fā)分析師的分析報告。

第五十一條公司可以為分析師和基金經(jīng)理的考察和調(diào)研提供接待等便利，但要避免為其工作提供資助。分析人員和基金經(jīng)理考察公司原則上應自理有關費用，公司不得向分析師贈送高額禮品。

第五十二條上市公司可根據(jù)需要，在適當?shù)臅r候選擇適當?shù)男侣劽襟w發(fā)布信息。

第五十三條對于重大的尚未公開信息，上市公司應避免以媒體采訪及其它新聞報道的形式披露相關信息。在未進行正式披露之前，應避免向某家新聞媒體提供相關信息或細節(jié)。

第五十四條上市公司應把對上市公司宣傳或廣告性質(zhì)的資料與媒體對上市公司正式和客觀獨立的報道進行明確區(qū)分。如屬于上市公司本身提供的(包括公司本身或委托他人完成)并付出費用的宣傳資料和文字，應在刊登時予以明確說明和標識。

第六章附則。

第五十五條由于工作失職，導致投資者關系管理工作失誤，給公司造成嚴重影響或損失時，按《公司信息披露管理辦法》的有關規(guī)定進行處罰。

第五十六條本細則由董事會負責解釋和修改，自董事會通過之日起實施。

投資經(jīng)理工作職責篇十一

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的xx力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的.長期合作關系。

投資經(jīng)理工作職責篇十二

1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的`盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；