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燕京啤酒廠家業(yè)務(wù)員工作怎樣 燕京啤酒廠參觀心得體會(huì)篇一

（一）基地市場(chǎng)打底，百縣工程發(fā)力華北基地快速鋪貨升級(jí)，貢獻(xiàn) 2025 年目標(biāo)基本盤。渠道調(diào)研反饋，2021 年燕京 u8 銷量 約 26 萬(wàn)噸，其中北京、河北、內(nèi)蒙分別約 6/5/5 萬(wàn)噸，貢獻(xiàn) 60%左右的銷量，廣東、浙 江、四川、湖南、山東等省份銷量分別1-2萬(wàn)噸。燕京啤酒在華北基地市場(chǎng)渠道與品牌 基礎(chǔ)較強(qiáng)，疊加公司當(dāng)下發(fā)力北京保衛(wèi)戰(zhàn)，我們預(yù)計(jì)基地市場(chǎng)有望支撐 u8 快速鋪貨， 通過升級(jí)替換與反攻實(shí)現(xiàn)放量，中長(zhǎng)期看，至2025年有望貢獻(xiàn) u8 銷量 40 萬(wàn)千升以上 的基本盤。

百縣工程聚焦發(fā)力，摸索經(jīng)驗(yàn)并推廣復(fù)制，推動(dòng)體量突破百萬(wàn)噸。燕京啤酒的品牌、渠 道、資金等實(shí)力較華潤(rùn)、百威等龍頭仍有差距，暫不具備進(jìn)行大范圍進(jìn)攻實(shí)力。故公司 主要采取集中力量、點(diǎn)狀突破的策略，2022 年發(fā)動(dòng)“百縣工程”，在全國(guó)各地選定百縣 并分為壟斷、均勢(shì)、弱勢(shì)三類，通過分子公司資源聚焦、總部賦能，因地制宜展開進(jìn)攻 與升級(jí)。公司計(jì)劃總結(jié)并推廣“百縣工程”經(jīng)驗(yàn)，并用 2-3 年完成“百縣牽線”、強(qiáng)化競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們預(yù)計(jì)百縣工程推進(jìn)決定 u8 單品體量天花板，u8 有望沖刺百萬(wàn)噸水平。

（二）核心團(tuán)隊(duì)換血，激勵(lì)初步改善新董事長(zhǎng)耿超國(guó)企改革經(jīng)驗(yàn)豐富，銳意進(jìn)取。新董事長(zhǎng)耿超今年 47 歲，歷任北京市國(guó)改 辦主任、北京順義區(qū)^v^主任、黨委書記等職位，具備豐富的國(guó)企改革實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。2020 年耿總出任北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)后，就開始推動(dòng)燕京啤酒在產(chǎn)能、創(chuàng)新、市場(chǎng)化等方面的改革。而在 2022 年 5 月就任上市公司董事長(zhǎng)后，更是首開業(yè) 內(nèi)董事長(zhǎng)參與 618 直播互動(dòng)先例，并赴貴州、廣西、河南三省進(jìn)行調(diào)研考察。我們認(rèn)為， 新董事長(zhǎng)國(guó)企改革經(jīng)驗(yàn)豐富，銳意進(jìn)取，有望帶領(lǐng)燕京啤酒改革進(jìn)程加速推進(jìn)。

中高層換血，團(tuán)隊(duì)年輕化且實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。2022 年 7 月，公司宣布高管團(tuán)隊(duì)變動(dòng)，聘任 謝廣軍為總經(jīng)理，林文、趙偉、申長(zhǎng)亮、郁茂杰為副總經(jīng)理，其中多人曾任并兼任地方 銷售公司總經(jīng)理，擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。新任總經(jīng)理謝廣軍今年 55 歲，而四名副總經(jīng)理 年齡在 41-44 歲之間，均正值壯年，新團(tuán)隊(duì)平均年齡較此前年輕 5 歲。除高管團(tuán)隊(duì)外， 當(dāng)前總公司中高層干部與分公司負(fù)責(zé)人亦基本調(diào)整到位，北京、河北、廣東等重要市場(chǎng) 負(fù)責(zé)人均有變動(dòng)，管理隊(duì)伍更加年輕化，預(yù)計(jì)沖勁更足。

考核傾斜利潤(rùn)與 u8，薪資水平隨業(yè)績(jī)提升，內(nèi)部士氣明顯提振。考核與激勵(lì)方面，公司 2021 年由銷量導(dǎo)向轉(zhuǎn)為利潤(rùn)導(dǎo)向，并針對(duì)各子市場(chǎng)因地制宜設(shè)計(jì)考核指標(biāo)，例如華南市 場(chǎng)利潤(rùn)、總量、重點(diǎn)產(chǎn)品（以 u8 為主）的考核權(quán)重分別為 50%、30%、20%。此外，u8、 新雪鹿、v10 均設(shè)有單箱激勵(lì)，其中 u8 激勵(lì)力度高達(dá) 1 元/箱。員工薪酬方面，隨著 u8放量推動(dòng)業(yè)績(jī)改善，2021 年燕京銷售人員平均年薪從 萬(wàn)元增長(zhǎng)至 萬(wàn)元，渠道調(diào) 研亦反饋，部分地區(qū)中層 u8 單箱激勵(lì)帶來增量獎(jiǎng)金 3 萬(wàn)余元。我們預(yù)計(jì)隨著業(yè)績(jī)提升， 燕京啤酒員工薪資水平與內(nèi)部士氣均有明顯提振。

加強(qiáng)人才培訓(xùn)與業(yè)務(wù)分享交流。公司開辦燕京商學(xué)院并專門設(shè)立銷售、研發(fā)、管理的人 才庫(kù)，對(duì)不同梯隊(duì)的中青年干部進(jìn)行定期培訓(xùn)、考核與嘉獎(jiǎng)，以提升隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。此外， 新增月度回顧工作會(huì)議制度，每月對(duì)各個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行橫向與縱向結(jié)合的對(duì)比分析與排 名，促進(jìn)公司內(nèi)部互相交流、積極爭(zhēng)先。

大聲疾呼喚改革，內(nèi)部戰(zhàn)斗力與效率有望進(jìn)一步提升。中高層換血疊加 u8 帶動(dòng)收入與 高端化能力提升，燕京啤酒從上至下士氣明顯提振。在此基礎(chǔ)上，董事長(zhǎng)耿超提出，公 司將探索實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、深化市場(chǎng)化用人機(jī)制、建立高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍。參考 業(yè)內(nèi)龍頭改革經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)下燕京啤酒大聲疾呼喚改革，內(nèi)部效率與戰(zhàn)斗力有望大幅提升。

（三）減虧增利推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)效率提升加強(qiáng)總部統(tǒng)籌，幫扶弱勢(shì)地區(qū)，推進(jìn)降本增效。過去燕京啤酒對(duì)各地子公司的管理較為 松散，故許多子公司管理粗放，存在人效較低、產(chǎn)品種類過多導(dǎo)致生產(chǎn)與采購(gòu)成本偏高、 營(yíng)銷與渠道打法缺乏章法等問題。2018 年，公司成立弱勢(shì)企業(yè)幫扶辦公室，加強(qiáng)對(duì)子公司的指導(dǎo)與管理力度：產(chǎn)品端削減產(chǎn)品種類、統(tǒng)一瓶型以提高生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)，渠道端注 入大單品 u8、借鑒成功地區(qū)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化落地打法，運(yùn)營(yíng)端推進(jìn)精細(xì)化管理，采購(gòu)端加強(qiáng) 集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)從而節(jié)約成本，降本增效穩(wěn)步推進(jìn)。

產(chǎn)能過剩地區(qū)停產(chǎn)減員，計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)全國(guó)性產(chǎn)銷分離。對(duì)于產(chǎn)能缺乏戰(zhàn)略意義且過剩 嚴(yán)重的區(qū)域，則進(jìn)行停產(chǎn)減員并從臨近工廠調(diào)貨，同時(shí)保留銷售公司以維持當(dāng)?shù)赝茝V節(jié) 奏。2017 年至今燕京啤酒停產(chǎn)約 8-10 個(gè)工廠，員工總數(shù) 萬(wàn)人下降至 萬(wàn)人。中長(zhǎng) 期看，在推進(jìn) u8 放量與減虧的同時(shí)，公司計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)全國(guó)性產(chǎn)銷分離，明確盈利與 虧損單位、提升內(nèi)部效率。

多措并舉初顯成效，關(guān)廠規(guī)劃尚待出臺(tái)。多措并舉之下，減虧初顯成效，如廣東市場(chǎng) 21 年通過關(guān)停產(chǎn)線、優(yōu)化人員疊加 u8 增長(zhǎng)大幅減虧。今年公司仍將視減虧目標(biāo)達(dá)成情況 進(jìn)一步規(guī)劃停產(chǎn)減員。當(dāng)前公司關(guān)廠規(guī)劃尚未出臺(tái)，考慮到公司國(guó)企特性，我們預(yù)計(jì)其 關(guān)廠減員步伐或較其余龍頭更偏穩(wěn)健，內(nèi)部提效的速度與確定性有望隨相關(guān)規(guī)劃進(jìn)一步 明確而增強(qiáng)。 優(yōu)化空間：?jiǎn)螐S產(chǎn)銷量對(duì)標(biāo)青啤，預(yù)計(jì)共可節(jié)省約 億元固定成本。假設(shè)燕京啤酒單 廠對(duì)應(yīng)產(chǎn)銷量分別達(dá)到重啤、青啤、華潤(rùn)水平，則公司需對(duì)應(yīng)關(guān)閉 5/9/15 個(gè)工廠。渠道 調(diào)研反饋，0~30 萬(wàn)噸產(chǎn)能工廠固定成本多在 4000 萬(wàn)~1 億元區(qū)間。我們假設(shè)燕京啤酒關(guān) 閉工廠的產(chǎn)能在 5-15 萬(wàn)噸不等，每個(gè)工廠可節(jié)約固定成本 5000 萬(wàn)，則單產(chǎn)對(duì)標(biāo)青啤關(guān) 閉 9 個(gè)工廠可節(jié)約固定成本 億元，占其 2021 年收入的 。

總結(jié)評(píng)價(jià)：戰(zhàn)略路線清晰，u8 核心驅(qū)動(dòng)，改革添磚加瓦。啤酒行業(yè)量增邏輯終止之后， 向外高端化拉動(dòng)噸價(jià)、對(duì)內(nèi)改革提升效率已大勢(shì)所趨。參考業(yè)內(nèi)龍頭已有路徑和公司舉 措與規(guī)劃，我們認(rèn)為燕京啤酒正沿著正確的改革方向逐步行進(jìn)。當(dāng)下 u8 起勢(shì)已成為公 司收入與業(yè)績(jī)改善的第一驅(qū)動(dòng)力，并為改革推進(jìn)提供核心抓手，而改革提效與高端化能 力提升也可反哺 u8 增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)新管理層有望加速改革步伐，隨著未來股權(quán)激勵(lì)落 地、市場(chǎng)化用人機(jī)制完善、關(guān)廠規(guī)劃出臺(tái)，燕京啤酒經(jīng)營(yíng)改善速度與確定性將進(jìn)一步強(qiáng) 化。

燕京啤酒廠家業(yè)務(wù)員工作怎樣 燕京啤酒廠參觀心得體會(huì)篇二

啤酒行業(yè)改革的階段必然性。開啟高端化進(jìn)程之前，啤酒更類似工業(yè)品，具有產(chǎn)品同質(zhì) 化程度高、銷售半徑小、行業(yè)資產(chǎn)較重的特點(diǎn)。因此，行業(yè)量增階段，龍頭酒企往往以 銷量為導(dǎo)向，通過迅速且大量地收購(gòu)小廠進(jìn)行跑馬圈地，且因同質(zhì)化程度高而陷入低價(jià) 競(jìng)爭(zhēng)，而對(duì)內(nèi)部管理與利潤(rùn)不甚重視。隨著 2013 年行業(yè)產(chǎn)量見頂下滑，量增邏輯打破， 酒企產(chǎn)能利用率低、人員冗余、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低等問題越發(fā)凸顯，盈利落后、亟待改革。

改革節(jié)奏雖有不同，但龍頭路徑相似，均驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)大幅提升。在控股股東變動(dòng)或管理層 換屆等因素作用下，龍頭陸續(xù)將戰(zhàn)略重心由銷量搶奪轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)升級(jí)與利潤(rùn)增長(zhǎng)，并提出 戰(zhàn)略開啟改革?？偨Y(jié)各酒企變革路徑的共性，皆是收入端尋求高端化，結(jié)合向內(nèi)提高效 率。雖然由于外部環(huán)境、內(nèi)部體制等差異，其改革落地時(shí)間或早或晚、強(qiáng)度或大或小， 但在行業(yè)高端化浪潮下，盈利水平均大幅提升。

（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端能力強(qiáng)化聚焦高端化，搭建高端核心矩陣是第一步。高端核心產(chǎn)品是一切渠道與營(yíng)銷動(dòng)作的落腳 點(diǎn)，而淘汰升級(jí)中低檔則可對(duì)外煥新產(chǎn)品形象，對(duì)內(nèi)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)思維轉(zhuǎn)變、資源聚焦、盈 利提升。因此我們看到，開啟高端化進(jìn)程后，重啤組成“6+6”品牌矩陣并淘汰“山城” 品牌，華潤(rùn)聯(lián)姻喜力形成“4+4”高端矩陣并升級(jí)主流大單品“勇闖天涯”，青啤也進(jìn)一 步聚焦“青島+嶗山”并推出 1903 國(guó)潮罐、升級(jí)白啤與純生等高端產(chǎn)品。而受益于結(jié)構(gòu) 升級(jí)與提價(jià)，16-21 年間重啤、華潤(rùn)、青啤噸價(jià) cagr 分別為 、、，毛利 率分別+、+、+ 至 、、。

高端矩陣主干成型，個(gè)性化、多元化產(chǎn)品補(bǔ)充。高端產(chǎn)品的核心在于對(duì)人群、場(chǎng)景、情 感訴求等進(jìn)行差異化細(xì)分，進(jìn)而提高消費(fèi)者感知價(jià)值、支撐高端溢價(jià)。當(dāng)下各酒企紛紛 推出個(gè)性化產(chǎn)品以強(qiáng)化產(chǎn)品矩陣、滿足細(xì)分消費(fèi)需求，如重啤的無(wú)醇啤酒、樂堡氣泡酒， 華潤(rùn)的黑獅白啤&果啤、蘇爾、小啤汽，青啤琥珀拉格、ipa 等。此外，長(zhǎng)于并購(gòu)整合的 華潤(rùn)啤酒，通過收購(gòu)景芝與參股金種子跨界布局白酒業(yè)務(wù)，有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，成為多 元化酒業(yè)平臺(tái)。

區(qū)域上，高消費(fèi)地區(qū)突破&基地市場(chǎng)升級(jí)，為高端化的兩大核心陣地。啤酒企業(yè)推進(jìn)高 端化的重點(diǎn)區(qū)域可分為兩類：一是具備較高消費(fèi)水平的區(qū)域，當(dāng)前高端空間較為廣闊、 教育難度較低，且建立品牌后可輻射中低成熟度區(qū)域。華潤(rùn)啤酒進(jìn)攻兩省五市八大高地， 重慶啤酒東進(jìn)擴(kuò)張，選定大城市計(jì)劃從 41 個(gè)拓展至 76 個(gè)，均與此契合。二是自身優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)，酒企可憑借壟斷地位，低風(fēng)險(xiǎn)、低投入地推動(dòng)全價(jià)格帶升級(jí)，增量亦十分可觀。

渠道上，大客戶把控高端渠道是“王道”，差異化的強(qiáng)品牌力切入并綁定場(chǎng)景為“奇招”。 當(dāng)前高端啤酒銷售仍主要集中于夜店、商務(wù)餐飲等渠道，而此類渠道壁壘較高，多依靠 社會(huì)資源驅(qū)動(dòng)且要求經(jīng)銷商擁有更強(qiáng)的綜合實(shí)力。故對(duì)擁有足夠資源與規(guī)模發(fā)展大客戶 的酒企而言，通過大客戶進(jìn)攻高端渠道是為“王道”，如百威前 200 大商規(guī)模達(dá)整體平均 規(guī)模 10 倍，我們測(cè)算可貢獻(xiàn) 7 成以上收入，華潤(rùn)發(fā)力培育高端大客戶等。而對(duì)于資金與 規(guī)模有限的酒企而言，依靠差異化的品牌力切入并綁定渠道亦不失為一種策略，譬如烏 蘇早期通過品牌力拉動(dòng)進(jìn)入并綁定燒烤與西北菜為場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)放量，后拓展流通與其他餐 飲場(chǎng)景。

營(yíng)銷端，加大費(fèi)用投放，多渠道營(yíng)銷塑造差異化品牌定位、支撐高端溢價(jià)。高端啤酒產(chǎn) 品差異化壁壘較低，需要持續(xù)投放費(fèi)用進(jìn)行消費(fèi)者教育，支撐高端溢價(jià)。如華潤(rùn)啤酒引 入高端運(yùn)作人才后，通過“這就是街舞”、歐洲杯和歐冠賽事等持續(xù)提升品牌拉力， 2017-2021 年間銷售費(fèi)用率提升 ，而次高端以上銷量也從 2020 年開始迎來爆發(fā)式 增長(zhǎng)。

從品牌主張、人群場(chǎng)景定位到營(yíng)銷活動(dòng)落地，系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)體系逐步形成。自 2017 年起通 過數(shù)年摸索，高端化已從需求驅(qū)動(dòng)的自然增長(zhǎng)，逐漸走向酒企以系統(tǒng)化方法推動(dòng)增長(zhǎng)。 以烏蘇和 super x 為例：二者均被賦予產(chǎn)品設(shè)計(jì)之上的品牌主張，分別是“硬核”和“酷”。 其次，明確的場(chǎng)景與人群定位給高端化的落地提供抓手，如烏蘇主打燒烤、西北菜等場(chǎng) 景，super x 則針對(duì)年輕消費(fèi)者。最后，通過張偉麗和王一博、王嘉爾等代言實(shí)現(xiàn) ip 聯(lián) 動(dòng)，并根據(jù)具體需求分別選擇抖音等媒體以及“這就是街舞”等平臺(tái)作為營(yíng)銷場(chǎng)景。

（二）關(guān)廠減員提效，內(nèi)部激勵(lì)優(yōu)化關(guān)廠減員優(yōu)化資源配置，輕裝上陣奠定高端增長(zhǎng)基礎(chǔ)。產(chǎn)能過剩、人員冗余制約酒企效 率和盈利提升，甩掉歷史包袱有利于酒企輕裝上陣、發(fā)力高端。因此，關(guān)廠減員是龍頭 改革提效的核心動(dòng)作：重?。?5-19 年）、華潤(rùn)（16-21 年）通過高效改革，先后關(guān)閉落后 產(chǎn)能數(shù)量占總工廠數(shù)量約 1/3，員工人數(shù)分別降至改革前的 1/2。青島啤酒雖稍顯保守， 但 2018 年至今亦關(guān)廠 6 家，減員約 1/4。雖然關(guān)廠帶來的資產(chǎn)減值拖累短期利潤(rùn)表現(xiàn)， 但中長(zhǎng)期看，卸去舊包袱、優(yōu)化資源配置可為公司后續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

激勵(lì)優(yōu)化，增強(qiáng)內(nèi)部士氣，提薪納賢，組建適應(yīng)高端化運(yùn)作的戰(zhàn)斗隊(duì)伍。除了減少冗余 人員，為了強(qiáng)化高端化能力，龍頭還通過優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制、提高市場(chǎng)化程度、引入優(yōu)秀人 才等方式，以提升隊(duì)伍士氣與能力。例如，重啤重建薪酬體系，將管理人員薪資也與各 部門財(cái)務(wù)表現(xiàn)緊密掛鉤，并對(duì)一線業(yè)務(wù)人員設(shè)立月度 kpi，14-16 年間銷售人員人均年薪 翻倍至 19 萬(wàn)元。華潤(rùn)啤酒增強(qiáng)市場(chǎng)化機(jī)制，吸引渠道、營(yíng)銷等方面的高水平市場(chǎng)經(jīng)理人 進(jìn)入，全公司人均年薪從 萬(wàn)提升至 萬(wàn)。青啤雖作為老牌國(guó)企改革步伐偏穩(wěn)健， 但亦推出股權(quán)激勵(lì)提振士氣。

除上述內(nèi)容外，各龍頭還依據(jù)自身情況，對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體流程動(dòng)作進(jìn)行優(yōu)化提效。 例如，華潤(rùn)啤酒調(diào)整組織架構(gòu)、再造業(yè)務(wù)流程，以明確各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)，摒棄冗余流程，提 升運(yùn)行效率。重慶啤酒自 2013 年起淘汰瓶型，并加強(qiáng)物資統(tǒng)一采購(gòu)，以發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì) 等。

（三）行業(yè)大幅改善，改革不乏先例聚焦高端，挖潛效率，行業(yè)盈利大幅改善，酒企改革有跡可循。2017 年前后，啤酒行業(yè) 頭部玩家陸續(xù)全面改革，策略由量向利，聚焦高端成為行業(yè)共識(shí)，疊加內(nèi)部關(guān)廠減員提 升效率，行業(yè)盈利大幅改善。2017-2021 年間，雖然行業(yè)銷量持平微降，但噸價(jià)提升驅(qū)動(dòng) 收入以 的速度復(fù)合增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)更是從 67 億元（嘉士伯未合并）增長(zhǎng)至 150 億 元左右，以 25%的復(fù)合增速領(lǐng)跑食飲行業(yè)，且隨品牌教育效果顯現(xiàn)仍有望繼續(xù)加速。而 龍頭酒企重啤、華潤(rùn)、青啤先后走出低盈利困局，16-21 年間 roe 自 、、 提升至 、、，其改革路徑對(duì)于燕京有跡可循。

乘行業(yè)大勢(shì)，啟改革征程，燕京啤酒后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。參考行業(yè)龍頭從管理層換屆、提出 改革藍(lán)圖，到內(nèi)部關(guān)廠提效與高端化結(jié)構(gòu)升級(jí)，酒企改革優(yōu)化路徑已然清晰。燕京啤酒前期受機(jī)制固化、缺乏改革抓手等限制改革推進(jìn)緩慢，因而盈利能力較弱，資產(chǎn)利用效 率偏低。2021 年公司銷售凈利率為 ，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 ，roe 僅為 ，回報(bào)率 處于行業(yè)末尾，內(nèi)部效率與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升潛力大。2021 年 u8 起勢(shì)，公司盈利與高端化 能力進(jìn)入提升通道，當(dāng)下大聲疾呼喚改革，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，改善潛力巨大。

燕京啤酒廠家業(yè)務(wù)員工作怎樣 燕京啤酒廠參觀心得體會(huì)篇三

燕京啤酒（000729）2022年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

(一)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司主營(yíng)啤酒、水、啤酒原料、茶飲料、酵母、飼料等產(chǎn)品的制造和銷售。啤酒屬于日?？焖傧M(fèi)品，公司啤酒的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的90%以上。

(二)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局、公司所處的行業(yè)地位

啤酒行業(yè)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的行業(yè)之一。我國(guó)啤酒行業(yè)整體格局穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高，燕京啤酒等前五名啤酒企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，龍頭效應(yīng)顯著。

高端化、品牌化是啤酒行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)，啤酒企業(yè)不斷從規(guī)模向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，啤酒消費(fèi)觀念從功能化消費(fèi)逐漸向場(chǎng)景化消費(fèi)轉(zhuǎn)變。

報(bào)告期內(nèi)，公司積極順應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，采取多種有效措施，銷量、收入、利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(三)主要產(chǎn)品

1、公司的主要產(chǎn)品有啤酒、水、九龍齋酸梅湯、燕京納豆等。

2、公司按照出廠價(jià)格高低將啤酒產(chǎn)品主要分類為中高檔產(chǎn)品和普通產(chǎn)品。

（四）公司及主要控股子公司持有《食品生產(chǎn)許可證》的基本情況：

（五）半年度經(jīng)營(yíng)情況回顧及主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素分析

燕京啤酒擁有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展模式，十四五期間，公司緊扣“高質(zhì)量發(fā)展”主題，以“二次創(chuàng)業(yè)、復(fù)興燕京”為主基調(diào)，秉承為生活釀造美好的使命，追求更綠色可持續(xù)、更高效、更和諧的增長(zhǎng)。

2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)啤酒銷量萬(wàn)千升，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入690,萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)35,萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司主要工作如下：

以黨建為引領(lǐng)，驅(qū)動(dòng)突破公司堅(jiān)守“以黨建促發(fā)展，以發(fā)展強(qiáng)黨建”的發(fā)展理念，黨建內(nèi)嵌公司治理，治理結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，決策機(jī)制更為健全，以黨建為引領(lǐng)，各項(xiàng)工作不斷驅(qū)動(dòng)突破。

以客戶為中心，做大做強(qiáng)市場(chǎng)公司以客戶為中心，不斷強(qiáng)化北京、廣西、內(nèi)蒙等區(qū)域的優(yōu)勢(shì)，并通過百?gòu)?qiáng)縣工程，加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)體系建設(shè)，加大區(qū)域市場(chǎng)深耕力度，積極布局，集中優(yōu)勢(shì)資源持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，做大做強(qiáng)市場(chǎng)。

體系加快落地，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展公司大力推進(jìn)卓越管理體系建設(shè)，以追求組織的效率最大化和顧客的價(jià)值最大化為目標(biāo)，用系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化的方法、標(biāo)準(zhǔn)和流程，開展自動(dòng)化、智能化工廠技術(shù)改造，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)進(jìn)行重塑和變革。報(bào)告期內(nèi)，全系統(tǒng)工廠端的產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性及高質(zhì)量供給能力水平提高取得了階段性成效。

加大研發(fā)力度，優(yōu)化產(chǎn)品布局公司在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，依托國(guó)家級(jí)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，不斷進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，把創(chuàng)新成果快速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，不斷充實(shí)產(chǎn)品矩陣，加速燕京啤酒高端化的進(jìn)程，加速公司產(chǎn)品消費(fèi)應(yīng)用場(chǎng)景服務(wù)能力。

公司已形成以燕京u8、燕京v10、新雪鹿為代表的大單品與特色產(chǎn)品組合的產(chǎn)品矩陣；創(chuàng)立了“獅王精釀”獨(dú)立高端品牌，推出世濤、酒花酸小麥等多款新產(chǎn)品。2022年，新品“鮮啤2022”、u8plus及高端拉格super12皮爾森等陸續(xù)推出，進(jìn)一步豐富了公司中高端產(chǎn)品矩陣。特別是年內(nèi)推出的燕京12度特制，獲得首屆全國(guó)輕工產(chǎn)品博覽會(huì)金獎(jiǎng)，第31屆布魯塞爾世界博覽會(huì)金獎(jiǎng)等國(guó)內(nèi)外知名獎(jiǎng)項(xiàng)。

強(qiáng)化精細(xì)管理，行穩(wěn)致遠(yuǎn)公司對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外一流企業(yè)，持之以恒堅(jiān)持精準(zhǔn)、精細(xì)、精湛的工作標(biāo)準(zhǔn)，高度重視內(nèi)部管理、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、堅(jiān)守制度防線，著力打造和推行精細(xì)化管理機(jī)制。2022，公司重點(diǎn)完善了考核制度、強(qiáng)化了制度執(zhí)行、加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理、績(jī)效考評(píng)管理的有效監(jiān)管，持續(xù)提高企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)能力，多維度打造精細(xì)化管理模式，提質(zhì)增效，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供了可靠保障。

創(chuàng)新營(yíng)銷模式，品牌勢(shì)能提升公司立足民族品牌優(yōu)勢(shì)，持續(xù)構(gòu)建全方位立體新營(yíng)銷平臺(tái)，采用多種渠道和途徑，開展多種營(yíng)銷活動(dòng)，持續(xù)推廣品牌、提升品牌影響力，不斷積聚品牌勢(shì)能。

2022年以來，燕京啤酒通過積極開展冬奧營(yíng)銷、跨界合作第36屆大眾電影百花獎(jiǎng)、繼續(xù)簽約一線藝人為品牌代言人等多項(xiàng)舉措，充分利用各種媒介進(jìn)行全方位、廣覆蓋、立體化品牌宣傳，線上線下（300959）聯(lián)動(dòng)打造燕京品牌年輕化、高端化、潮流化形象。同時(shí)，公司將“有你文化”升級(jí)為品牌文化，強(qiáng)調(diào)了燕京啤酒與消費(fèi)者之間的交互和共享，持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)文化的引領(lǐng)作用。

據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室2022年《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》分析報(bào)告，燕京啤酒品牌價(jià)值達(dá)到億元，較去年增長(zhǎng)10%；漓泉、惠泉、九龍齋、雪鹿四個(gè)子品牌合計(jì)價(jià)值億，較去年增長(zhǎng)。

強(qiáng)化esg管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展2022年，公司成立了esg專業(yè)委員會(huì)，制定了公司esg戰(zhàn)略規(guī)劃，建立了合理的議事規(guī)則，形成自上而下的esg管理組織體系。公司將通過深耕現(xiàn)代化治理、綠色環(huán)保、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、人才培育等進(jìn)行“綠色治理”，提升公司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，實(shí)現(xiàn)綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展。

（六）公司堅(jiān)持依法合規(guī)生產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)，報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)商標(biāo)權(quán)屬糾紛、食品質(zhì)量問題、食品安全事故等情況。

（七）品牌運(yùn)營(yíng)情況

公司推行“1+3”的品牌戰(zhàn)略，即強(qiáng)化燕京全國(guó)化主品牌地位，培育漓泉、惠泉、雪鹿3個(gè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌。報(bào)告期內(nèi)，公司豐富品牌塑造活動(dòng)，擴(kuò)展品牌傳播渠道，傳遞品牌核心價(jià)值，通過系列舉措全新賦能品牌年輕化戰(zhàn)略，煥新消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知，夯實(shí)品牌的國(guó)民啤酒地位。

公司按出廠價(jià)格將啤酒產(chǎn)品分為中高檔產(chǎn)品和普通產(chǎn)品。燕京清爽、燕京鮮啤、燕京u8、燕京v10白啤、漓泉1998、漓泉全生態(tài)、惠泉一麥、惠泉純生啤酒等產(chǎn)品是公司及主要子公司的主要啤酒產(chǎn)品。

(八)公司經(jīng)營(yíng)模式

公司目前擁有控股子公司50余個(gè)，遍布全國(guó)18個(gè)?。ㄖ陛犑校?，銷售區(qū)域輻射全國(guó)。公司在發(fā)展中開創(chuàng)了具有燕京特色的經(jīng)營(yíng)模式，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

1.銷售模式

公司主要銷售模式為經(jīng)銷模式，對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)深度分銷與協(xié)銷相結(jié)合，部分市場(chǎng)為大客戶協(xié)作模式。同時(shí)公司持續(xù)開展線上線下一體化營(yíng)銷策略。

2、經(jīng)銷模式及相關(guān)情況

（1）按渠道分類如下：

（2）按產(chǎn)品分類如下：

公司中高檔產(chǎn)品主要包括燕京白啤、燕京u8、燕京純生、漓泉1998等產(chǎn)品，普通產(chǎn)品主要為燕京干啤及其他普通產(chǎn)品。

（3）報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商變化情況如下：

（4）門店銷售終端占比超過10%

（5）線上直銷銷售

公司通過京東、天貓、拼多多等平臺(tái)銷售公司產(chǎn)品。電商渠道銷售的產(chǎn)品主要有燕京u8、燕京原漿白啤，燕京鮮啤，燕京八景精釀等等。

（6）占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入總額10%以上的主要產(chǎn)品銷售價(jià)格較上一報(bào)告期的變動(dòng)幅度超過30%

（7）報(bào)告期內(nèi)，公司前五大經(jīng)銷客戶銷售收入總額、銷售占比、期末應(yīng)收賬款總金額情況如下：

公司對(duì)經(jīng)銷客戶的主要結(jié)算方式為現(xiàn)金結(jié)算。

3.采購(gòu)模式及相關(guān)情況

（1）采購(gòu)模式及采購(gòu)內(nèi)容

報(bào)告期內(nèi)，公司原材料主要為外購(gòu)及向子公司采購(gòu)，其中：外購(gòu)大宗原輔材料均采用招標(biāo)集中采購(gòu)模式。

（2）向合作社或農(nóng)戶采購(gòu)原材料占采購(gòu)總金額比例超過30%

（3）主要外購(gòu)原材料價(jià)格同比變動(dòng)超過30%

4.生產(chǎn)模式及相關(guān)情況

（1）主要生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品主要為自產(chǎn)，公司及各子公司根據(jù)銷售計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃；并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際銷售情況，調(diào)整或落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，在控制庫(kù)存同時(shí)確保市場(chǎng)供應(yīng)及時(shí)。

（2）委托加工生產(chǎn)

（3）營(yíng)業(yè)成本的主要構(gòu)成項(xiàng)目

（4）產(chǎn)量與庫(kù)存量

（5）按生產(chǎn)主體分類的主要產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)能、實(shí)際產(chǎn)能等情況：

本公司實(shí)際產(chǎn)能是綜合考慮人員、設(shè)備運(yùn)作負(fù)荷、節(jié)假日、設(shè)備維修等因素，平衡各地市場(chǎng)銷售淡旺季情況后，生產(chǎn)企業(yè)所能達(dá)到的全年實(shí)際生產(chǎn)能力。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司在發(fā)展中開創(chuàng)了具有燕京特色的經(jīng)營(yíng)模式，形成了以市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、管理和技術(shù)優(yōu)勢(shì)為主要內(nèi)容的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為中國(guó)民族啤酒工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

公司將深刻分析并把握新形勢(shì)，積極優(yōu)化內(nèi)部管理，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司可能面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)有：

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的啤酒市場(chǎng)之一，隨著行業(yè)整合的深入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有可能會(huì)進(jìn)一步加劇，同時(shí)給公司持續(xù)提高市場(chǎng)份額帶來一定壓力。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

大麥價(jià)格、酒花價(jià)格等原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)公司啤酒生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響。

3、子公司管理風(fēng)險(xiǎn)

公司下屬子公司數(shù)量較多、分布范圍廣泛增大了公司管理的難度，對(duì)公司內(nèi)部管理能力提出了較高的要求。

4、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)

本公司及部分子公司享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠。如公司及部分子公司未能按期通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，則公司承擔(dān)的稅務(wù)成本將會(huì)增加。

5、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著全社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)和國(guó)家環(huán)境保護(hù)工作力度的加大，預(yù)計(jì)未來針對(duì)啤酒生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)要求還將持續(xù)提高。公司作為國(guó)家環(huán)保部認(rèn)定的環(huán)境友好企業(yè)和北京市循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，充分意識(shí)到環(huán)境保護(hù)工作的重要性。公司及控股子公司一直嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)相關(guān)規(guī)定，總部南廠與漓泉公司被工信部授予“綠色制造示范工廠”稱號(hào)。但是，隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，公司仍然面臨一定的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

6、產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全風(fēng)險(xiǎn)

啤酒的產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系消費(fèi)者的身體健康。國(guó)家制定有嚴(yán)格的啤酒質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，社會(huì)對(duì)食品安全的關(guān)注度也在不斷提高。公司始終把確保產(chǎn)品質(zhì)量作為工作的重中之重，目前已形成一套行之有效的質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系。但如果公司因偶發(fā)原因出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全問題，將會(huì)對(duì)公司品牌形象等構(gòu)成不利影響。

7、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

公司高度重視安全生產(chǎn)工作，設(shè)置了專門的安全生產(chǎn)管理部門，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，建立健全了安全生產(chǎn)管理體系。但是仍然不能完全排除因偶發(fā)因素或操作不當(dāng)導(dǎo)致的意外安全事故，從而可能對(duì)公司的未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成不利影響。

8、匯率風(fēng)險(xiǎn)

匯率的波動(dòng)將對(duì)公司進(jìn)口原材料和設(shè)備的成本產(chǎn)生影響，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

9、其他風(fēng)險(xiǎn)

新冠疫情使消費(fèi)市場(chǎng)萎縮，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

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