保險客戶新思路心得體會簡短 保險客戶開拓心得體會(5篇)

當我們備受啟迪時，常?？梢詫⑺鼈儗懗梢黄牡皿w會，如此就可以提升我們寫作能力了。那么你知道心得體會如何寫嗎？以下是我?guī)痛蠹艺淼淖钚滦牡皿w會范文大全，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

主題保險客戶新思路心得體會簡短一

大家好！

時光如水，光陰似箭，充滿機遇與挑戰(zhàn)的xxxx年即將過去。一年來因為有了上級領導的正確領導，有了公司同仁的關心幫助，第一營銷服務部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進步。看到公司業(yè)務蒸蒸日上，我的內(nèi)心感到無比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著我們?nèi)w員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進，奮發(fā)有為精神風貌的體現(xiàn)，也是我們兢兢業(yè)業(yè)，齊心協(xié)力，迎難而上，扎實工作的結(jié)果。

在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創(chuàng)事業(yè)的機會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經(jīng)過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現(xiàn)理想和人生的價值，這些經(jīng)歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富?，F(xiàn)就我自20xx年xx月任第一營銷服務部經(jīng)理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。

我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協(xié)助正職開展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業(yè)務能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經(jīng)理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現(xiàn)職能死角，有效提升工作效率。

進入保險公司多年，一直都是在從事機關工作，缺乏管理和一線銷售的經(jīng)驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉(zhuǎn)換，能夠在以前不太熟悉的領域有所建樹。在實際工作中，其實有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經(jīng)驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半?，F(xiàn)代社會是一個快節(jié)奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機感。因此一年來我?guī)缀跛械臉I(yè)余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現(xiàn)書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。

沒有規(guī)矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規(guī)范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調(diào)的。作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。俗話說：“喊破嗓子，不如做出樣子”，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我?guī)ь^不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機關工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現(xiàn)在大家面前。

在機關時，可能習慣了一個蘿卜一個坑的分工，多少有一些人浮于事的工作態(tài)度，現(xiàn)在初次創(chuàng)業(yè)，這才發(fā)現(xiàn)凡事都要親歷親為，而且工作開展缺少頭緒，所以有時候會覺得無從下手，在屢次受挫后甚至產(chǎn)生了一些消極沮喪的情緒。經(jīng)過反思，我發(fā)現(xiàn)，作為一個管理者，個人的力量畢竟有限，很多時候都使不上勁，要想達成一個大的目標，則必須充分整合、調(diào)動所有人的力量，用集體的智慧解來決問題，這就需要管理者懂得去協(xié)調(diào)，懂得去平衡，從這個角度來說，管理絕對是一門學問。然而由于經(jīng)驗的缺乏，我的工作方法顯得簡單而粗糙，最初并不能有效的調(diào)動員工的積極性。隨著自己對業(yè)務工作的逐步深入，慢慢才了解到一線銷售人員的甘苦，我覺得，一定要站在員工的角度，設身處地的為他們著想，才能贏得信任和支持。本著這樣的理念，我開始嘗試走進員工當中去，不斷與他們加強溝通交流。我們經(jīng)常坐在一起探討業(yè)務，聊聊家常，不但了解到了員工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信賴，我也從中得到了不少新的啟發(fā)和靈感。在這種溫馨的氛圍中，部門上下變得就像一個大家庭一樣，誰有了困難大家都會伸出援手，誰有了成績大家都會為他喝彩，隊伍變的更加團結(jié)，更加富有力量，這樣工作也能夠較為順利的開展下去了。

年初，在分公司確定的“一個目標，兩個堅持，六個關鍵”的總體思路指引下，我配合張經(jīng)理對全年的工作做了周密的部署，從任務的下達、營銷隊伍的建設、新職場的籌備等方面，都做了詳盡的規(guī)劃，就目前來看，這些工作安排基本上都得到了落實，各方面的舉措也均取得了一定的成效。分公司下達的168萬計劃任務已經(jīng)提前一個月完成，全年力爭沖刺180萬；在冊營銷員已達四十余人，營銷團隊基本成形；新職場順利搬遷，優(yōu)越的辦公環(huán)境讓大家雀躍不已；業(yè)務發(fā)展的具體情況，在張經(jīng)理的報告中已有詳細的說明，在這里我就不再贅述了。

肯定成績的同時也要善于發(fā)現(xiàn)問題。雖然我們已經(jīng)完成了分公司年初下達的任務目標，但客觀的說，這個保費量并不高，甚至可以說與投入的成本不成正比，而且這是分公司在考慮到我們新部門各方面的實際情況后，為不使我們負擔太重所下的保守任務?？吹降诙I銷部成立的比我們晚，完成任務卻比我們早，說實話，我真的感到很慚愧。就我個人的業(yè)務來說，今年完共成保費 萬，有效增員 人，從我自己所處的位置來看，也不是很理想，遠遠沒有達到應有的水平。

過去一年我們業(yè)務發(fā)展滯后的原因是多方面的。重點來說，客觀上，一年來我在從業(yè)務員嘴中聽到最多的話可能就是：“這個保險咱們又不能辦??？”，“我辛辛苦苦跑來的業(yè)務怎么說劃就劃走了？”。這兩種疑問很典型的反映出了我們當前所面臨的主要困境：業(yè)務限制太多，劃分不合理。這個時候我除了耐心的解釋別無他法，因為這種情況也常常發(fā)生在我自己身上，我十分理解為他人做嫁衣的無奈與憤懣。主觀上，我們的營銷員新手居多，缺乏經(jīng)驗，加上我和張經(jīng)理剛從機關轉(zhuǎn)型到業(yè)務，工作性質(zhì)發(fā)生了很大變化，業(yè)務知識和管理經(jīng)驗的缺乏一下子成為了我們的軟肋，同時大量的業(yè)務關系資源還有待重新建立、發(fā)掘和梳理，這在無形中就延長了業(yè)績的等待期，在業(yè)績低迷的時期，我常常寢食難安。

從整體上看，我部發(fā)展的態(tài)勢是健康向上的，但魔鬼往往又總是存在于細節(jié)之中，在創(chuàng)業(yè)過程中暴露出的種種雜亂的、或多或少制約著發(fā)展的問題不得不引起我們的高度重視，因為問題的性質(zhì)一旦發(fā)生變化，就有可能非常致命。能否保持警省，并且具有高度的預見性，將顯得尤為重要。

回顧一年來的工作，在一年的工作中我取得了一定的成績，但也存在著極大的不足。例如工作方法過于簡單，看問題不夠全面，在一些事務的處理上顯得略為草率，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高，自己在綜合素質(zhì)上距公司要求還有一段距離等等。從好的方面來看，所有的這些缺陷都給我的不斷進步留下了充足的空間，會鞭策我更加努力的工作與學習，而且，能夠清醒的認識到自己的不足本身就是一種進步。

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

主題保險客戶新思路心得體會簡短二

尊敬的客戶：

您好!感謝您多年來對中國信任和支持，在此，我公司70萬員工謹向您——我們最親密的朋友和伙伴，表示衷心的感謝和美好的祝福!

與共和國同齡的歷史，見證著我公司的成長與進步，崛起與輝煌。特別是20xx年公司股份制改革和紐約、香港海外上市的成功，為我公司的發(fā)展提供了寬闊的舞臺，插上了騰飛的翅膀。在連續(xù)4年入選全球企業(yè)500強并且排名不斷上升的同時，我公司今年以486.67億元的品牌價值第三次成為全國十大最具價值品牌企業(yè)，近期又在新浪網(wǎng)由網(wǎng)民投票被評為“最信賴的保險公司”之首，被標準普爾評為中國境外上市公司25強的唯一金融保險企業(yè)，無論是從規(guī)模實力還是品牌價值看，我公司都已經(jīng)成為了國內(nèi)領先的商業(yè)保險公司。

當然，我們深知，我們所取得的每一點進步和成功，都離不開您的理解、信任、支持和參與。您的每一筆保費、您的每一次關注、您的每一個建議，都讓我們感動，促我們奮進。在市場競爭日益加劇的今天，您的信任和參與對于我們來說無比珍貴!在此，謹向您表達最誠摯的敬意和最衷心的感謝!

為了不辜負您的信任，我們絲毫不敢懈怠，一直在努力改進我們的工作，改善我們的服務，力爭每天都有所進步，以使您對中國選擇能夠成為您人生中最明智的選擇之一。希望在今后的歲月里，我們能夠與您更加緊密地合作!

再一次感謝您的信任和支持，恭祝您身體健康!闔家幸福!事業(yè)興旺!萬事如意!

x年xx月xx日

主題保險客戶新思路心得體會簡短三

要獲得中高端客戶的認可，首先要給對方留下非常深刻的第一印象，讓對方一下就能記住你。

我們的穿著和內(nèi)涵一定要和客戶匹配。中高端客戶群體大多數(shù)都很注重品牌，比如喜歡名牌包包，名牌手表．名車等。如果我們是以一個非常普通的業(yè)務員的形象出現(xiàn)在他們面前，可能我們就不太容易走進他們的圈子。當然也就沒辦法去了解他們的興趣愛好、生活習慣，作息時間等。要想開發(fā)中高端客戶群體客戶，真正走進客戶的內(nèi)心，那就要求我們一定要和客戶同頻率。

無論是興趣愛好還是所具備的專業(yè)知識，都要和中高端市場相匹配，這樣我們才容易走進客戶·像我個人，我之前是不會打高爾夫的，就是因為認識的一些高端客戶他們有錢有閑，經(jīng)常去打高爾夫，為了有機會和他們多接觸，我也開始練習打高爾夫。培養(yǎng)和客戶相同的興趣，創(chuàng)造多和中高端客戶見面的機會。我現(xiàn)在高爾夫也打得還可以，經(jīng)常和他們在一起下場打球，相處的幾個小時中，我們既可以聊生活，也可以聊工作，當然更重要的是可以和他們很自然輕松地聊保險，理財和投資等話題。

作為保險銷售人員，在與客戶接觸的過程中，要關注每一個細節(jié)。高端客戶跟普通的客戶有些特質(zhì)是不一樣的，他們很關注細節(jié)，很細心，并且他們真正的朋友很少，當我們發(fā)自內(nèi)心的真誠去關心他們的時候，就能走進他生活，你可能就能成為他生活中值得他信賴的一個朋友，所以我們在與中高端客戶交往過程中，一定要非常細心，要學會察言觀色，做一個讓客戶和家人都喜歡的人。

主題保險客戶新思路心得體會簡短四

尊敬的客戶：

您好！

我懷著感恩的心情，向您致以親切的問候和誠摯的謝意；感謝您過去對我工作的支持和幫助，感謝您讓我在這個行業(yè)中充滿信心和勇氣，并從中享有收獲和喜悅。

保險，作為一種未來的生活安排方式，正在被越來越多的人接受和喜愛，我很榮幸能做您的壽險顧問并有機會為您服務。在過去的日子里，因為保險讓我們有很多的接觸和交流，您的樂觀與認同，理解與信任，讓我倍受啟迪并心存感激。保險宣傳其實是一件很辛苦的事，風吹雨打、酸甜苦辣都要經(jīng)歷，不過宣傳也是很快樂的，自從進入這個行業(yè)以來，保險讓我的內(nèi)心開始變得更加寬廣和融合、堅強與進取。每每心靈受挫、受打擊時，一想到您還有眾多的客戶支持和信賴，看到家人期待的目光和眼神，我就不敢讓自已懈怠，而繼續(xù)勇敢地在這個行業(yè)中前行。在過去的日子里，我不知道您是否煩過，我向您介紹保險，是否對我的服務感到滿意，但我從內(nèi)心深處都希望你擁有足夠的人壽保險，哪怕不是在我這里購買的，因為每當我看到身邊的人沒有保險，而有事發(fā)生不能承受生命之重時，我就為自己沒能事前向他們介紹保險而感到自責。而當我看到身邊越來越多的人開始擁有人壽保險時，我的內(nèi)心便充滿了無限的快樂與恬靜。從容和寧靜是生命力量的體現(xiàn)，源于內(nèi)心的坦然和安全感。人壽保險雖然不能抵御風險，卻可以讓人悲痛之余撫慰心靈，讓愛我們的人和我們所愛的人深切地感知一份綿綿不絕的愛和深切的責任，從而在內(nèi)心深處升騰起生的勇氣與創(chuàng)造美好的新生活的憧憬，這是其他商品和服務所不能做到的，所以我不止一次地告戒自已，決不要因為情面而不向他人銷售保險，也決不要輕易對這個行業(yè)說不，我要在這個行業(yè)中堅定地走下去，并給更多的人送去滿意的保險服務！

感謝您讓我有機會向您學習和請教，祝福您在新的每一天大展宏圖，對于我自己我將不斷地去學習和進取，以讓自己更加充實和專業(yè)，愿您能在未來的日子里，繼續(xù)給我更多的支持和幫助，助我在這個行業(yè)中快速成長！謝謝！愿每個家庭擁有平安！

此致

敬禮!

寫信人：xxx

20xx年xx月xx日

主題保險客戶新思路心得體會簡短五

尊敬的客戶：

您好!在20xx年新春佳節(jié)即將來臨之際，我們懷著感恩的心情向您致以親切的問候和誠摯的謝意。感謝您一直以來對壁虎資本的信任與支持，使得我們的經(jīng)營取得不斷的進步和發(fā)展。

近期由于美國股市大跌引發(fā)的全球股市恐慌，及上證50指數(shù)漲幅過大開始回調(diào)。雖有少量空單保護，并且我們的標的里沒有連續(xù)大跌的高估值或概念股，但我們產(chǎn)品也不能獨善其身，在一定程度上凈值有所下降。

我們是中長期價值投資者，這種程度的回調(diào)完全在我們可接受范圍之內(nèi)。大跌之前我們對安防、黃金、保險類等具備周期特征的標的進行了調(diào)整，更多地配置了醫(yī)藥類及大宗消費類資產(chǎn)。我們堅持高成長、低估值的選股原則，對所選的標的有相當?shù)陌盐?，并且這些標的基本面沒有發(fā)生任何負面情況，堅信未來3-5年有巨大發(fā)展空間。

在未來的日子里，壁虎資本全體員工將提供更專業(yè)、更細致、更全面的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務，為新老客戶創(chuàng)造持續(xù)價值。同時希望您能繼續(xù)支持和幫助我們，愿我們攜手共進，共創(chuàng)輝煌!

祝您新年快樂，闔家安康!

浙江壁虎投資管理有限公司

20xx年2月9日